Агентство по страхованию вкладов проанализировало рынок вкладов физических лиц в Сибири

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) провела анализ развития рынка вкладов физических лиц в I квартале 2012 г. Из наиболее значимых изменений выделяются следующие:

Сберегательная активность населения

Вклады физических лиц в банках – участниках системы страхования вкладов в целом по стране в I квартале 2012 г. увеличились на 102,3 млрд. руб. до 11 951,9 млрд. руб. (год назад – на 197,6 млрд. руб.). В региональных банках и филиалах инорегиональных банков Сибирского федерального округа объем средств населения вырос на21,5 млрд. руб (2,6%), в т.ч. в самостоятельных банках СФО вклады увеличились на 5,4 млрд. руб. (2,7%) до 204,95 млрд. руб. (в прошлом году наблюдалось падение объемов вкладов на 0,7млрд. руб. (0,4%).

На 1 апреля2012г. на территории СФО действует 47 самостоятельных кредитных организаций. В I квартале 2012 г. количество действующих банков – участников системы страхования вкладов сократилось на один банк в связи с перерегистрацией КБ «Эл Банк» (республика Алтай) в другом федеральном округе. «Народному банку республики Тыва» удалось увеличить собственный капитал до уровня, установленного требованиями Банка России. Более половины всей суммы вкладов (54,8%) в банках СФО аккумулированы на счетах МДМ Банка (112,4 млрд. руб.).

В группу крупнейших банков в конце I квартала 2012 г. впервые вошел КБ «АлтайЭнергоБанк» (республика Алтай), привлекший 10,6 млрд. руб. средств населения (в данную группу также входят МДМ Банк и НСКБ «Левобережный» (Новосибирск).

Наибольший абсолютный прирост средств граждан показали банки Новосибирской области - 5,3 млрд. руб.(4,1%), Иркутской - 2 млрд. руб. (5,5%) и Омской областей - 2 млрд. руб.(4,8%).Снижение объемов вкладов наблюдалось в банках республик Алтай – на 7,8% и Бурятия – на 7,3%, Красноярского края – на 4,2% и Томской области – на 2,1%.

Структура вкладов по размеру

В I квартале 2012 г. наиболее быстрыми темпами росли вклады свыше 700 тыс. руб. Вклады в диапазоне от 700 тыс. руб. до 1 млн. руб. по количеству открытых счетов выросли на 3,4%, но уменьшились по объему – на 3% (0,5 млрд. руб.). Вклады свыше 1 млн. руб. выросли на 11,7% (9,7 млрд. руб.) - по объему, и на 9,5% - по количеству счетов. В результате за квартал доля вкладов свыше 700 тыс. руб. выросла в СФО с 50,7 до53,8%, в НСО с 55 до 59,3% общего объема депозитов.

Средний размер вклада, находящегося в пределах от 700 тыс. руб. до 1 млн. руб., составил по СФО - 803,5 тыс. руб., по НСО - 808,7 тыс. руб., свыше 1 млн. руб. по СФО – 4,5 млн. руб., по НСО – 5,2 млн. руб.

 

Доходность депозитов и ее влияние на динамику вкладов

Как показало исследование процентных ставок по вкладам, проводимое Агентством, в рассматриваемый период происходило разнонаправленное изменение процентных ставок по вкладам с общей тенденцией к небольшому повышению. По итогам I квартала 2012 г. 29 из 47 банков Сибирского федерального округа в той или иной мере повысили ставки по вкладам.

Средний уровень процентных ставок в СФО на 1 апреля 2012г. по рублевым годовым вкладам в размере 100 тыс. руб. составил 8,9% годовых (рост на – 0,11п.п.), для вкладов в размере 700 тыс. руб. – 9,05% годовых (рост -0,19п.п.). В целом с осени прошлого года проценты по рублевым вкладам показывают положительную доходность относительно инфляции.

Валютная структура вкладов

В валютной структуре депозитов в банках СФО увеличилась доля депозитов в иностранной валюте на 0,4 п.п. до 15,8%, в банках НСО на 0,5 п.п. до 22,3%, тогда как в среднем по России она осталась практически на прежнем уровне.

Срочная структура вкладов

Основной составляющей депозитов физических лиц в банках СФО стали вклады со сроком размещения свыше 1 года. Их доля к концу марта в банках СФО и НСО увеличилась на 1,6 п.п. и составила 81,6% и 81,7% соответственно. В целом же по стране в I квартале 2012г. продолжался рост доли среднесрочных депозитов от 1 месяца до 1 года.

Страховая ответственность АСВ

Существующий уровень страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) продолжает соответствовать структуре вкладов в банковской системе страны.

В банках СФО полному возмещению подлежит 99,1% счетов физических лиц. На депозиты и счета до 700 тыс. руб. приходилось 76,4% всего объема застрахованных вкладов.

Размер страховой ответственности Агентства по отношению к банкам Сибирского федерального округа составил 123,8 млрд. руб. (60,4% от суммы застрахованных вкладов), по отношению к банкам НСО - 73,5 млрд. руб. (53,8% суммы вкладов). За квартал он сократился на 2 млрд. руб. (1,6%), а отношение страховой ответственности к сумме застрахованных вкладов снизилось на 2,7 п.п., по банкам НСО сокращение составило 1,8 млрд. руб.

Средний размер вклада в банках СФО вырос на 1,9 тыс. руб. и составил 45 тыс. руб., в банках НСО -50, 5 тыс. руб., рост на 3,8 тыс. руб.