К середине 2024 года доля новостроек в ипотеке Сбера выросла до рекордных 49% — исследование Домклик

Москва, 09 июля /ФИС/. Аналитический центр Домклик рассмотрел динамику изменений ключевых показателей за период с начала года и выделил ключевые тенденции рынка недвижимости. В этой части была рассмотрена структура ипотеки, а именно распределение выдач Сбера между рынками новостроек, готового жилья и ИЖС.
Как менялась востребованность различных типов жилья в первом полугодии 2024 года

Динамика изменения распределения количества ипотечных сделок Сбербанка по типам недвижимости: на приобретение первичного и вторичного жилья, на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Остальное включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные по всей России за период 2023–2024 гг.

Ужесточение условий выдачи льготной ипотеки в конце прошлого года, которые прежде всего затронули программу «Господдержка», привело к значительному охлаждению спроса на новостройки в первом полугодии 2024 года. В результате количество выдач осталось ниже (124,6 тыс. шт.), чем в первом и втором полугодии 2023 года (132,3 тыс. и 274,8 тыс. шт. соответственно).

Однако в II квартале в преддверии завершения программы «Господдержка» и изменения условий по «Семейной ипотеке» спрос начал восстанавливаться. А к концу полугодия показатель и вовсе приблизился к рекордным значениям сентября 2023 года. Если в I квартале Сбер выдавал 7–11 тыс. кредитов в месяц, то в II квартале показатель постепенно увеличился с 16 тыс. до 53 тыс. в месяц.

Доля новостроек в общем количестве выданной ипотеки также выросла с 17,9% (значение I квартала) до 40,8% (значение II квартала). При этом в июне показатель стал рекордным — 48,9%.

Высокие темпы роста спроса на строящееся жильё в II квартале объясняются не только ожиданием изменений на рынке льготной ипотеки, но и улучшением Сбером условий по таким льготным программам, как IT-ипотека и «Дальневосточная и Арктическая ипотека». Кроме того, в конце марта банк отменил требование субсидирования льготных ипотечных программ со стороны застройщиков для зарплатных клиентов Сбера, а в начале апреля снизил минимальный размер комиссионного вознаграждения для всех застройщиков при выдаче льготной ипотеки в сегментах, где необходима субсидия.

В течение первых шести месяцев 2024 года сохранилась высокая востребованность и рынка индивидуального строительства (ИЖС). Количество выдач последовательно росло с января по июнь — с 7,2 тыс. до рекордных 20,8 тыс. Доля при этом оставалась всё время стабильно высокой — от 16% до 23%.

Среди причин выросшего спроса стоит выделить не только традиционную сезонность, но и приближающееся завершение льготных программ, в частности «Господдержки» — единственной программы, которая позволяет строительство своими силами (без подрядчика). За первое полугодие 2024 года льготные выдачи составили практически 100% кредитов на рынке индивидуального строительства.

Отдельным фактором спроса в II квартале можно назвать выгодные условия от Сбера, включая выдачу ипотеки на ИЖС с открытием эскроу-счетов и снижение минимального возраста для оформления ипотеки на индивидуальное строительство с 21 года до 18 лет.

Вторичный рынок в первом полугодии 2024 года, наоборот, оказался менее востребованным, чем в предыдущие периоды. В январе–июне 2024 года количество выдач было стабильным и в среднем составляло около 30 тыс. шт. в месяц, т. е. гораздо ниже среднего показателя первого полугодия 2023 года (примерно 64 тыс.). Кроме того, спрос оказался ниже и среднего значения июля-декабря 2023 года (73 тыс.) — периода после начала последовательного повышения ключевой ставки. Однако, по данным аналитиков, тогда спрос поддерживался в основном за счёт предодобренной ипотеки.

Доля выдач на готовое жильё непрерывно снижалась с февраля 2024 года — с 62,8% до рекордно низких 30,8%. Снижение доли вторичного рынка объясняется не только сохранением повышенной ключевой ставки на уровне 16%, но и продолжающимся ужесточением макропруденциальных требований. Так, 1 марта Банк России в очередной раз повысил надбавки по коэффициентам риска в сегменте ипотечного кредитования.

Также уменьшение процента готового жилья в структуре выданной ипотеки стало результатом резкого возрастания спроса на новостройки и ИЖС — типы недвижимости, на которые распространяются льготные программы.
Структура ипотеки в июне 2024 года

Распределение ипотеки по типам кредитов для топ-10 регионов по количеству выдач в июне 2024 г.: приобретение первичного и вторичного жилья (обозначены как «Первичное» и «Вторичное» соответственно), индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем количестве выдач по региону.

В июне 2024 года Сбер выдал 109,1 тыс. кредитов, т. е. на 41,4% больше, чем в мае. Показатель достиг уровня марта-июня 2023 года — периода до первого повышения ключевой ставки (103–111 тыс. шт. в месяц). Объём выдач в июне — 414,7 млрд рублей (+49% с мая).
Спрос на строящееся жильё

Количество выдач на первичное жильё в июне достигло 53,4 тыс. шт. (+75,4% с мая), то есть практически приблизилось к рекордному значению сентября 2023 года (55,3 тыс.). Однако доля новостроек в общем количестве выдач всё же побила рекорд — показатель составил 48,9% (предыдущий рекорд был в декабре 2023 года — 39,7%). Значение выросло с мая на 9,5 п. п.

    Алексей Лейпи, директор дивизиона Домклик Сбербанка:

    Окончание программы «Господдержка» и предстоящее изменение «Семейной ипотеки» послужили для заёмщиков серьёзными стимулами для оформления ипотечных кредитов на новостройки. Выдачи по этим двум программам составили в июне 92,2% сделок на первичном рынке, что практически достигло рекордного значения декабря 2022 года (94,1%). В результате в июне 2024-го доля выдач на строящееся жильё достигла максимума, составив примерно половину всех выданных кредитов. А количество сделок практически сравнялось с пиковым значением сентября прошлого года.

Доля первичного жилья в ипотечных выдачах больше всего увеличилась в Республике Калмыкия (+29,5 п. п.), Псковской области (+24,6 п. п.) и Республике Дагестан (+24,2 п. п.).

Среди регионов, где есть города-миллионники, показатели роста значительно ниже. Так, наибольший прирост доли первичного рынка фиксируется в Красноярском крае (+14,1 п. п.), Самарской (+13,6 п. п.) и Волгоградской (+11,8 п. п.) областях. В столичных регионах прирост оказался ещё менее существенным: в Санкт-Петербурге — 5,5 п. п., в Москве — 3,5 п. п. Аналитики Домклик объясняют замедление темпа выдач на новостройки в столицах тем, что ажиотаж по поводу завершения массовой льготной ипотеки начался уже в мае.
Спрос на ИЖС

В июне спрос на рынке индивидуального жилищного строительства достиг рекордного значения: количество выдач составило 20,8 тыс. (+56,1% с мая). Напомним, что предыдущий рекорд отмечался в октябре прошлого года — 14,7 тыс.

Столь существенный прирост спроса на ИЖС, как и на первичном рынке, связан с окончанием «Господдержки» и изменением «Семейной ипотеки». В совокупности эти программы составили в июне 96,4% выдач на рынке ИЖС.

Доля выдач на строящиеся жилые дома в общем количестве ипотечных сделок также осталась высокой — 19%. Это на 1,8 п. п. больше, чем в мае. Существеннее всего доля рынка ИЖС выросла в республиках Коми (+8,1 п. п.), Татарстан (+6,6 п. п.) и Марий Эл (+6,5 п. п.).
Спрос на вторичное жильё

Хотя количество выдач на вторичную недвижимость немного подросло (+5,1% с мая), показатель по-прежнему остаётся невысоким — 33,6 тыс. А доля ипотеки на готовое жильё и вовсе упала до минимального за всю историю наблюдений значения — 30,8% (-10,6 п. п. с мая).

Источник: Пресс-центр ПАО Сбербанка