Экспобанк разместил биржевые облигации на 5 млрд рублей

Москва, 28 сентября /ФИС/. АО «Экспобанк» разместил биржевые облигации серии 003Р-01 на общую сумму 5 млрд рублей.

Книга заявок была открыта 23 сентября с первоначальным ориентиром ставки купона в диапазоне 8,95 – 9,05% годовых. Несмотря на текущую макроэкономическую ситуацию, сделка вызвала интерес у инвесторов и купонная ставка по итогам размещения составила 9% годовых.

«После проведенного анализа мы пришли к выводу, что новое облигационное размещение возможно, и в действительности инвесторы хорошо на него отреагировали. Экспобанк является надежным эмитентом, с 27-летней банковской историей.  Облигационное размещение для банка – это один из источников фондирования, способный диверсифицировать пассивный портфель» — поясняет заместитель председателя правления и финансовый директор Экспобанка Андрей Шалимов.  

Срок обращения облигаций составляет 3 года. Купонный период – 91 день. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.

Организаторами выпуска выступили BCS Global Markets, БК РЕГИОН, АО ВТБ Капитал, «Газпромбанк» (Акционерное общество), АО ИФК «Солид», ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», АО «Россельхозбанк», Синара Инвестбанк, ПАО «Совкомбанк», АО «Тинькофф Банк» и АО «Экспобанк». Агентом по размещению выступил Экспобанк.

Источник: Пресс-служба ООО «Экспобанк»