Банк ЗЕНИТ закрыл сделку по первичному размещению собственных облигаций серии БО-001P-05

Москва, 12 декабря /ФИС/ Книга заявок по размещению биржевых облигаций Банка ЗЕНИТ серии БО-001P-05 номинальным объемом 5 млрд рублей была открыта 10 декабря 2019 года на 1 день с ориентирами по ставке купона 7,55-7,80% годовых, что соответствует доходности в размере 7,69-7,95% годовых. В ходе формирования книги заявок маркетинговый диапазон пересматривался в сторону понижения.

По итогам букбилдинга финальная ставка купона установлена в размере 7,65% годовых, что соответствует доходности 7,80% к оферте через 2 года с даты начала размещения. Номинальная стоимость одной облигации 1 тыс. рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны. Срок обращения облигаций БО-001P-05 составляет 3 года.

Техническое размещение облигаций состоится 16 декабря 2019 года.

«Мы довольны результатами букбилдинга, рады вернуться на долговой рынок после небольшого перерыва. Для Банка это, прежде всего, продолжение формирования публичной истории и подтверждение его присутствия на рынке капитала», - отметил начальник Инвестиционного Департамента Банка ЗЕНИТ Виталий Киселев.

Источник: Пресс-центр Банковская группа ЗЕНИТ