Банк «Открытие» погасил старший (несубординированный) заем, привлеченный в рамках выпуска еврооблигаций на 400 млн долларов, размещённого в 2016 году

Москва, 12 ноября /ФИС/ 11 ноября 2019 года в соответствии с договорной документацией было осуществлено своевременное полное погашение выпуска еврооблигаций ISIN XS1503160571.

В рамках данного выпуска в октябре 2016 года банк «Открытие» привлёк старший (несубординированный) кредит в размере 400 млн долларов по ставке 4,5% годовых. Этот уровень являлся минимальным значением ставки купона среди всех выпусков, ранее осуществлённых банком.

Банк «Открытие» разместил первый выпуск еврооблигаций в феврале 2004 года. С тех пор кредитная организация регулярно выходила на международные рынки капитала, разместив 14 выпусков еврооблигаций для финансирования 7 старших и 7 субординированных займов.

В разные годы выпуски еврооблигаций банка организовывали Citigroup, Commerzbank, JP Morgan Chase, Deutsche Bank, ING, RBI, RBS, Societe Generale, UBS, UniCredit, GAZPROMBANK и VTB Capital.

Источник: Пресс-служба банка «Открытие» по Сибирскому федеральному округу