МСП Банк выступил соорганизатором размещения биржевых облигаций ООО «Каскад» по открытой подписке на 300 млн рублей

Москва, 15 августа /ФИС/ 14 августа 2019 года, ООО «Каскад» завершило размещение по открытой подписке документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 300 000 штук, номинальной стоимостью 1 000 российских рублей каждая со сроком погашения - в 1092-й день с даты начала размещения.

Доля фактически размещенных бумаг составила 100%, номинальный объем выпуска – 300 000 000 рублей, количество бумаг – 300 000 штук. Цена размещения – 100% от номинала (1 000 рублей). Бумаги имеют 4 квартальных купона. Переподписка превысила 8% от объема выпуска. 

Организатором выпуска выступили ООО «УНИВЕР Капитал» и АО «МСП Банк». Техническим андеррайтером выступило ООО «УНИВЕР Капитал». Свои заявки на приобретение бумаг подали более 300 инвесторов, являющихся клиентами более чем 10 брокерских компаний. 

Как сообщалось ранее, ставка 1-4 купонов установлена на уровне 16% годовых. 

Общий объем программы размещения биржевых облигаций ООО «Каскад» составляет 1 000 000 000 рублей. Срок действия программы с даты присвоения ей идентификационного номера составляет 15 лет. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы, составляет 3 640 дней с даты начала размещения отдельного выпуска биржевых облигаций. 

Генеральный директор ООО «Каскад» Дмитрий Стришко подчёркивает значимость сделки для компании: «Для нас это очень важный опыт – после размещения коммерческих облигаций мы впервые вышли на публичный долговой рынок с привлечением фондирования для развития бизнеса. Мы очень рады увидеть высокий спрос на наши облигации со стороны частных инвесторов и считаем, что это отражает не только интерес к нашей компании, но и высокое доверие к организаторам, которым мы очень благодарны за высочайших профессионализм, доверие и поддержку». 

Асхат Сагдиев, генеральный директор ООО «УНИВЕР Капитал» отмечает: «Эта сделка стала для нас уникальной, мы очень рады выступить в ней вместе с МСП Банком, который обеспечивает своим присутствием две важнейшие функции: участие государства в прямой поддержке среднего бизнеса и одновременное вовлечение его в активное использование инструментов фондового рынка, что несомненно служит повышению уровня финансовой экспертизы менеджмента и корпоративного управления небольших компаний реального сектора. Мы также благодарны Московской Бирже, НРД, и самому Эмитенту, а главное - всем инвесторам за участие в данной знаковой сделке». 

Председатель правления АО «МСП Банк» Дмитрий Голованов сообщил: «Наш банк работает только с сегментом МСП, и мы постоянно ищем разные дополнительные источники его финансирования. В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» мы начали работать с выпусками облигаций МСП на бирже. Первую сделку мы реализовали в апреле, и сейчас можем отметить, что аппетит к этому инструменту у рынка есть. Мы продолжим выступать якорным инвестором в подобных сделках и видим много плюсов, для субъектов МСП, которые готовы этим заниматься. Выпуск облигаций МСП не обеспечен залогами и поэтому не требует отвлечения активов и дополнительного залогового имущества. В эти сделки приходят компании, для которых выход на фондовый рынок – часть долгосрочной стратегии и которые готовы соответствующим образом перестроить корпоративное управление, обеспечивая большую прозрачность своей деятельности».

Истчоник: АО «МСП Банк»