Инвестиционный банк BCS Global Markets и МСП Банк организовали пилотный выпуск облигаций Талан-Финанс на российском рынке ценных бумаг

Организаторами выпуска выступили BCS Global Markets и ИФК Солид, соорганизатором стал МСП Банк. Маркетинговый диапазон ставки для размещения составлял 14,5-15,5% годовых. Финальная ставка купона установлена на уровне 15% годовых. Срок обращения – 3 года.

 

По выпуску предусмотрены квартальные купонные выплаты и амортизационная система погашения: 20% от номинальной стоимости облигаций гасится в дату окончания 4-го купонного периода, 30% от номинальной стоимости облигаций – в дату окончания 8-го купонного периода.

 

Это дебютный выпуск облигаций ООО «Талан-Финанс». Эмитент – ООО «ТАЛАН-ФИНАНС» – имеет рейтинг уровня ruBB (стабильный) от RAEX (Эксперт РА). Размещение состоялось в Секторе Роста Московской биржи, созданном для публичного размещения и обращения ценных бумаг компаний малой и средней капитализации.

 

Алексей Куприянов, руководитель департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets: «BCS Global Markets активно занимается выводом новых компаний на рынок. Мы проводим большую подготовительную работу с эмитентами для вывода их на публичный рынок – компании делают отчетность по стандартам МСФО, получает оценку от рейтинговых агентств. Это первый опыт сотрудничества BCS Global Markets и МСП Банк. Мы видим в этом большую перспективу и ожидаем еще несколько сделок в этом году» Константин Макаров, генеральный директор федеральной компании «Талан»: «Переход девелоперских компаний на эскроу стал важной вехой не только для строительной отрасли, но и для финансового сектора. Если раньше единичные крупные застройщики пользовались инструментом облигационных размещений, то в перспективе и строительные компании средней величины станут полноценными игроками на рынке капиталов. Наш опыт, который успешно состоялся благодаря проактивной позиции BCS Global Markets, показывает, что биржевой инструмент может стать прикладным для множества строительных компаний».

 

Геннадий Марголит, исполнительный директор по рынку инноваций и инвестиций Московской биржи: «Создаваемая экосистема Сектора роста, которая включает круг партнеров и эффективные инструменты поддержки, открывает небольшим российским компаниям доступ к рынку капитала. Мы наблюдаем хороший спрос на новые бумаги, в том числе со стороны частных инвесторов, которые в прошлом году приобрели почти половину всех выпусков облигаций небольших компаний. Активное взаимодействие с институтами развития, участниками рынка и регуляторами будет способствовать появлению новых публичных компаний».