Альфа-Банк организовал синдицированный кредит для Беларусбанка на 151 млн евро с переподпиской в 2,5 раза

Москва, 28 декабря /ФИС/ Альфа-Банк (Россия) выступил организатором, кредитным управляющим и букраннером синдицированного кредита в объеме 151 млн евро для ОАО «АСБ Беларусбанк» (Республика Беларусь). Первоначально заявленный объем кредита был установлен на уровне 60 млн евро. Участниками сделки стали 14 финансовых институтов России и стран СНГ. Средства предоставляются на срок до 2 лет на общекорпоративные цели и финансирование торговых контрактов клиентов заемщика. 

«В процессе синдицирования инвесторы проявили значительный интерес, что позволило закрыть книгу заявок с переподпиской более чем в 2,5 раза, несмотря на достаточно сжатые сроки реализации сделки и динамичные условия рынка. Сделка уникальна как по объёму и срокам, так и по ценовым параметрам. Ранее в 2016 году Альфа-Банк также выступил организатором синдицированного кредита на 250 млн евро, этот объем был рекордным для заемщика. Мы рады вновь видеть Беларусбанк на публичном рынке после двухлетнего перерыва», – подчеркнул директор отдела долгового капитал Альфа-Банка Алексей Чиркизьянов.

«Успех сделки в очередной раз демонстрирует высокий уровень доверия инвесторов к Беларусбанку, а также авторитет и профессионализм организаторов. Мы благодарны банкам-организаторам за оказанную поддержку и плодотворное сотрудничество», –  отметил заместитель Председателя Правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Александр Поливко. 

Организаторами и букраннерами сделки также выступили Евразийский банк развития, Транскапиталбанк и Ак Барс Банк. 

Источник: Пресс-служба АО "Альфа-Банк"