Москва, 23 августа /ФИС/ Сбербанк (далее – «Группа») опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 6 месяцев 2018 года и по состоянию на 30 июня 2018 года, содержащую отчет компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах обзорной проверки. Вся представленная информация не включает показатели Денизбанка, если не указано иное.
Александр Морозов, Заместитель Председателя Правления, Финансовый директор, отметил: «Сбербанк показал сильные результаты за 2 квартал 2018 года, обеспечив рентабельность капитала выше 24% и рост прибыли на акцию свыше 14% г/г. Несмотря на возросшую волатильность и внешние вызовы мы последовательно продвигаемся по пути реализации Стратегии 2020: так, количество активных клиентов в цифровых каналах превысило 60 млн пользователей в розничном сегменте и более 1,7 млн компаний - в корпоративном; уровень продаж в цифровых каналах по отдельным продуктам превысил 40%. Во 2 квартале Сбербанк показал опережающий рост комиссионных доходов и улучшение операционной эффективности. Итоги первого полугодия и текущая динамика бизнеса дают основания для улучшения прогноза наших результатов за 2018 год».
Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 2 квартал:
Чистая прибыль составила 215,3 млрд. руб., включая чистую прибыль Денизбанка в размере 7,0 млрд руб.;
Прибыль на обыкновенную акцию составила 9,13 руб., увеличившись на 14,4% по сравнению со 2 кварталом 2017 года;
Рентабельность капитала в годовом выражении достигла 24,4%, а рентабельность активов – достигла 3,3%;
Чистые комиссионные доходы увеличились на 29,1% г/г до 113,7 млрд.руб.;
Отношение операционных расходов к операционным доходам улучшилось до 32,2%;
Кредиты до вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной стоимости, и кредиты, оцениваемые по справедливой стоимости) увеличились на 6,4% за 2 квартал до 19,5 трлн.руб.
Розничный кредитный портфель вырос на 6,5% до 6,0 трлн.руб, а корпоративный портфель – на 6,3% до 13,5 трлн.руб. за квартал;
По итогам закрытия сделки с компанией Яндекс по созданию совместного предприятия на базе Яндекс.Маркета, Группа стала раскрывать СП в Инвестициях в ассоциированные компании и совместные предприятия;
Начиная со 2 квартала 2018 года Группа начала применять ПВР-подход в расчетах капитала и активов, взвешенных с учетом риска, что улучшило показатель достаточности базового капитала 1-го уровня на 20 б.п.
Ожидается дальнейшее улучшение показателей достаточности капитала до конца года за счет оптимизации активов, взвешенных с учетом риска.
Чистые процентные доходы за 2 квартал 2018 года составили 349,0 млрд. руб., увеличившись на 5,4% к аналогичному периоду прошлого года. Процентные доходы выросли на 1,7% до 535,3 млрд. руб., по сравнению со 2 кварталом 2017 за счет сильного роста кредитного портфеля, который, до вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной стоимости, и кредиты, оцениваемые по справедливой стоимости) увеличился за 2 квартал на 6,4% до 19,5 трлн.руб.:
Розничное кредитование продолжало демонстрировать сильную динамику на фоне
растущего потребительского спроса в России: портфель потребительских кредитов
российского банковского сектора (без учета Сбербанка) вырос на 6,4% за квартал, в то
время как портфель потребительских кредитов Группы Сбербанк увеличился на 12,4% за
соответствующий период. Темпы роста ипотечного портфеля как для российского
банковского сектора, так и Сбербанка в России превысили 6% за квартал.
Во 2 квартале Сбербанк выдал рекордный объем розничных кредитов, нарастив долю на российском рынке до 41,3% (+80 бп за 1П2018). Доля продаж потребительских кредитов через сервис Сбербанк-Онлайн, при котором подача заявок и зачисление кредитных средств производится полностью дистанционно, в общем объеме выдач выросла с 30% до 41% за квартал.
Доля заявок через цифровую экосистему Домклик в общем объеме ипотечных заявок во 2 квартале составила 25%, увеличившись с 16% в 1 квартале.
Корпоративный портфель (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной стоимости, и кредиты, оцениваемые по справедливой стоимости) вырос на 6,3% до 13,5 трлн.руб. за 2 квартал. В то же время, корпоративный портфель российского банковского сектора (без учета Сбербанка) за 2 квартал практически не изменился.
Доля предодобренных продуктов в структуре выдач корпоративных кредитов клиентам малого и среднего бизнеса составила 28%.
Доходность розничных кредитов снизилась на 20 бп до 13,0% во 2 квартале по сравнению с 1 кварталом в контексте общего репрайсинга ипотечных кредитов в российском банковском секторе.
В течение квартала доходность корпоративных кредитов выросла на 10 бп до 8,3% по сравнению с 1 кварталом, чему способствовало решение Центрального Банка России во 2 квартале сохранить ключевую ставку без изменений.
Процентные расходы сократились на 4,5% в 2 квартале относительно аналогичного периода прошлого года, до 186,3 млрд. руб. благодаря продолжающемуся снижению стоимости фондирования, даже несмотря на рост расходов на страхование вкладов во 2 квартале (+32,8% г/г):
Средства клиентов увеличились на 6,4% во 2 квартале 2018 года: приток корпоративных депозитов составил +12,2% относительно 1 квартала, а приток розничных депозитов за аналогичный период – +3,6%.
Стоимость розничных депозитов во 2 квартале снизилась на 30 бп относительно 1 квартала до 4,6% ввиду продолжающегося репрайсинга депозитной базы.
За 1 полугодие Группа выпустила российские облигации на сумму 67,9 млрд.руб., что в 4,5 раза больше, чем в 1 полугодии 2017 года. Чистый комиссионный доход Группы за 2 квартал 2018 составил 113,7 млрд. руб., увеличившись на 29,0% по сравнению со 2 кварталом 2017 года:
Количество действующих банковских карт по итогам 2 квартала составило 122,4 млн, прибавив более 900 тыс. карт за первое полугодие.
Доходы от эквайринга, комиссии платежных систем и прочие аналогичные комиссии за вычетом соответствующих расходов и расходов по программам лояльности, выросли на 31,8% во 2 квартале 2018 года по сравнению со 2 кварталом 2017 года.
Доходы от операций с банковскими картами, за вычетом соответствующих расходов, выросли на 28,9% во 2 квартале 2018 года по сравнению со 2 кварталом 2017 года.
Объем платежей физических лиц в первом полугодии 2018 года по сравнению с первым полугодием 2017 года вырос на 16% до 1,3 трлн.руб., из которых 58% составляют коммунальные платежи.
Количество российских клиентов, ежемесячно совершающих P2P переводы, достигло 77 млн.; клиенты в среднем стали совершать более 2 переводов в месяц. Объем транзакций увеличился на 43% за первое полугодие 2018 года по сравнению с первым полугодием 2017 года.
Комиссии расчетно-кассового обслуживания за вычетом соответствующих расходов выросли на 18,0% во 2 квартале 2018 года по сравнению со 2 кварталом 2017 года.
Комиссии по документарным операциям и прочим обязательствам кредитного характера во 2 квартале включали разовый доход в размере 4 млрд.руб., без учета которого рост чистого комиссионного дохода Группы за 2 квартал 2018 составил бы 24,5% по сравнению со 2 кварталом 2017 года.
Темпы роста продаж продуктов накопительного и инвестиционного страхования превысили 100% по сравнению с 1 полугодием 2017 года. Таким образом, рост чистых доходов от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда за вычетом соответствующих выплат вырос в 2,6 раза за 1 полугодие.
Операционные расходы Группы (расходы на содержание персонала и административные расходы) во 2 квартале 2018 года составили 153,4 млрд. руб., увеличившись на 3,2% относительно аналогичного периода прошлого года. Расходы на содержание персонала во 2 квартале снизились на 1,7% до 90,8 млрд. руб., по сравнению со 2 кварталом 2017 года, в то время как штатная численность Группы за 2 квартал сократилась на 5,6 тыс. (или 1,8%) до 299,4 тыс. сотрудников.
Чистые расходы по созданию резерва под обесценение кредитного портфеля были подвержены волатильности курсов валют и составили 43,8 млрд. руб. за 2 квартал 2018 года. Стоимость кредитного риска по кредитному портфелю по амортизированной стоимости во 2 квартале составила 97 бп. Согласно МСФО 9 часть кредитов подлежит оценке по справедливой стоимости с соответствующим отражением изменений в Отчете о прибылях и убытках. Во 2 квартале отрицательная переоценка таких кредитов, вызванная изменением в кредитном качестве, составила 26,4 млрд.руб. С учетом этого фактора совокупная стоимость кредитного риска (с учетом кредитного портфеля по справедливой стоимости) во 2 квартале составила 149 бп (или 102 бп за 1П2018).
Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам во 2 квартале 2018 года выросло до 92,0% с 85,1% в 1 квартале 2018 года. Доля обесцененных кредитов, вкл. изначально обесцененные, в общем кредитном портфеле, оцениваемом по амортизированной стоимости, составила 8,4%.
Общий капитал Группы согласно расчетам по Базель III Стандартному подходу с применением внутренних рейтингов составил 3,6 трлн. руб. на 30/06/2018, сократившись на 0,8% по сравнению с 31/03/2018 в основном за счет выплаты дивидендов за 2017 год в размере 271,0 млрд.руб.
Активы Группы, взвешенные с учетом риска и с учетом применения ПВР-моделей, выросли на 5,3% во 2 квартале 2018 года до 30,1 трлн.руб.
Применение ПВР-моделей улучшило коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня на 20 бп, а коэффициент достаточности общего капитала – на 50 бп. Соответственно, коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня достиг 11,3%, снизившись на 90 бп за счет дивидендных выплат. Коэффициент достаточности общего капитала составил 12,0% на 30/06/2018.