Райффайзенбанк выступил одним из организаторов синдицированного кредита для ПАО «ГМК «Норильский никель» на сумму 2,5 млрд долларов США

Москва, 18 декабря /ФИС/ Райффайзенбанк сообщает о подписании 5-летней невозобновляемой кредитной линии, организованной синдикатом международных банков для ПАО «ГМК «Норильский никель», в размере 2,5 млрд долл. США

Воспользовавшись сложившейся рыночной конъюнктурой, компании удалось достичь выгодных условий синдицированного кредита, который был поддержан значительным спросом со стороны ряда американских, европейских и азиатских банков. Средства будут использованы «Норникелем» для рефинансирования текущей задолженности, а также финансирования капитальных затрат и общекорпоративных целей.

«Обслуживание предприятий горно-металлургического сектора – один из наших приоритетов. «Норникель» является мировым лидером в своей отрасли и демонстрирует хорошее финансовое положение вне зависимости от колебаний рынка, - говорит Дмитрий Средин,  руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка. -  Мы рады, что наше многолетнее плодотворное сотрудничество развивается через участие в знаковой для компании и рынка сделке».

Президент «Норникеля» Владимир Потанин прокомментировал:

«Наша компания вела активную деятельность на долговом рынке в 2017 году для оптимизации стоимости капитала. «Норникель» успешно разместил два выпуска еврооблигаций в первой половине года, заключил ряд двусторонних сделок, направленных на оптимизацию стоимости фондирования, и сейчас мы завершаем этот год подписанием синдицированного кредита, который устанавливает новый ценовой ориентир стоимости долга компании. Я благодарен за поддержку нашим основным банкам-партнерам и считаю эту сделку доказательством уверенности международных рынков капитала в сильном кредитном качестве Норникеля».

Сергей Малышев, старший вице-президент – финансовый директор «Норникеля» прокомментировал: «Компания достигла одной из самых низких процентных ставок в размере Libor 1M+1,50% годовых, доступных для российских корпораций на международном рынке синдицированного кредитования с 2008 года для сделок схожего объема и срока. Новый синдицированный кредит позволит продолжить дальнейшую оптимизацию графика погашения за счет устранения риска рефинансирования на ближайшие два года и позволит снизить среднюю стоимость кредитного портфеля. Одним из преимуществ данного кредита является структура, состоящая из двух траншей, которая позволяет сразу выбрать до 1,5 млрд. долл. США для рефинансирования и прочих общекорпоративных целей, а также создать необходимый запас ликвидности в размере до 1 млрд долл. США для финансирования потребностей компании в первом полугодии 2018 года, включая погашение выпуска еврооблигаций в апреле 2018 года».

Источник: Пресс-служба АО "Райффайзенбанк"