Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Тамбовской области 35003

Москва, 11 июля /ФИС/ 7 июля 2017 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки по первому купону выпуска государственных облигаций Тамбовской области серии 35003 (далее – облигации) с датой погашения 12 июля 2024 года, объемом 3,5 млрд. руб.

Государственный регистрационный номер выпуска RU35003TMB0. Срок обращения облигаций составляет 2 557 дней (7 лет), дюрация выпуска – 4,57 года.

Эмитенту присвоены следующие долгосрочные кредитные рейтинги от международных рейтинговых агентств: BB+ (Fitch), BBB+ (АКРА).

По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 8,40% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 8,66% годовых. Ставки 2-27 купонов равны ставке первого купона.

Условиями выпуска предусмотрена выплата 27 квартальных купонов и амортизация долга со следующей структурой: по 25% от номинала в дату окончания 16-го, 20-го, 24-го и 27-го (погашение облигаций) купонов.

Размещение облигаций состоится 12 июля 2017 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.

Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает Совкомбанк, организаторами выпуска: Совкомбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ.

Источник: Пресс-служба ПАО «Совкомбанк»