Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" серии БО-001P-04

Москва, 21 июня /ФИС/ 20 июня 2017 года состоялось успешное размещение выпуска биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» (далее - ЧТПЗ, Компания) серии БО-001P-04 общей номинальной стоимостью 10 млрд. рублей.

Срок обращения биржевых облигаций составляет 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу)  через 4 года с даты начала размещения. Продолжительность купонного периода 182 дня. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей.

Книга заявок по выпуску была открыта 09 июня 2017 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 9.00-9,25% годовых, что соответствует доходности к оферте 9,20-9,46%. В ходе формирования книги заявок первоначальный диапазон дважды пересматривался в сторону понижения до 8,95-9,00% (доходность 9,15%-9,20%). По результатам закрытия книги ЧТПЗ принял решение об установлении ставки первого купона в размере 8,95% годовых, что соответствует доходности к оферте через 4 года – 9,15% Ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке 20 июня 2017 года при использовании торговых и расчетных систем Московской биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами размещения выступили – BCS Global Markets, Райффайзенбанк, РОСБАНК, Ренессанс Капитал, Совкомбанк. Агент по размещению – РОСБАНК.

Источник: Пресс-служба ПАО «Совкомбанк»