Платежная дисциплина заемщиков в январе 2017 г. была неожиданно хорошей

Москва, 06 марта /ФИС/ Аналитики Объединенного Кредитного Бюро оценили платежную дисциплину заемщиков в январе 2017 г. Впервые за несколько лет по итогам января не было зафиксировано традиционного "сезонного" всплеска неплатежей по кредитам.

По всем кредитным продуктам, за исключением кредитных карт, зафиксировано снижение количества кредитов с просрочкой платежа. В основном снижение отмечено в сегменте ранней просрочки (до 60 дней), что говорит об общем улучшении платежной дисциплины заемщиков.

Общее количество кредитов с просрочкой платежей от 1 дня сократилось за январь на 20 тыс. шт. до 13,53 млн. кредитов, а доля сохранилась на уровне 17,5%. Для сравнения в январе 2016 г. количество кредитов с просрочкой платежа выросло на 500 тыс. шт., а их доля выросла за месяц с 16,9% до 17,6%.

Количество кредитов с просрочкой платежа 90 и более дней выросло на 104 тыс. шт., составив 10,43 млн. кредитов. Их доля выросла с 13,4% до 13,5% от общего числа открытых счетов.

Объем просроченной задолженности вырос за месяц на 13,45 млрд. руб. и достиг значения 1,31 трлн. руб. Доля просроченной задолженности в общем объеме ссудного долга выросла с 13,8% до 13,9%. Объем задолженности с просрочкой платежа более 90 дней вырос за месяц на 13,84 млрд. руб. и составил 1,27 трлн. руб. Доля просроченной задолженности 90+ выросла с 13,4% до 13,5%.

В сегменте кредитов наличными количество кредитов с просрочкой платежа от 1 дня сократилось на 44 тыс. шт. – до 7,90 млн. счетов, их доля в общем количестве открытых кредитов снизилась с 23,3% до 23,1%. Количество кредитов наличными с просрочкой платежа 90 и более дней выросло за месяц на 83 тыс. шт. и составило 6,27 млн. кредитов, их доля в общем количестве открытых кредитов наличными выросла с 18,2% до 18,3%.

Объем просроченной задолженности по кредитам наличными вырос за январь на 12,38 млрд. руб. и составил 826,13 млрд. руб., его доля в общем объеме ссудной задолженности по кредитам наличными выросла с 19,5% до 19,6%. Объем просроченной задолженности 90+ вырос за месяц на 12,70 млрд. руб. до 796,94 млрд. руб. Доля просрочки 90+ выросла с 18,8% до 18,9% от общего объема ссудной задолженности по кредитам наличными.

Количество ипотечных кредитов с просрочкой платежа от 1 дня сократилось на 1,4 тыс. шт., составив 112,54 тыс. кредитов. Доля просроченных ипотечных кредитов снизилась с 3,94% до 3,87%. Количество ипотечных кредитов с просрочкой платежа 90 и более дней выросло на 600 шт. до 42,94 тыс. кредитов. Доля таких кредитов выросла с 1,46% до 1,48% от общего количества открытых ипотечных счетов.

Объем просроченной задолженности от 1 дня по ипотечным кредитам за месяц снизился на 104 млн. руб. до 163,00 млрд. руб. Доля просроченной задолженности снизилась с 4,43% до 4,42%. Объем задолженности с просрочкой 90 и более дней снизился на 416 млн. руб. до 160,29 млрд. руб. Доля задолженности 90+ снизилась с 4,37% до 4,35%.

В сегменте автокредитов зафиксировано самое значительное улучшение. Количество кредитов с просрочкой платежа от 1 дня снизилось на 32 тыс. шт. до 191,94 тыс. кредитов. Доля таких кредитов в общем количестве открытых автокредитов снизилась с 18,3% до 15,9%. Количество автокредитов с просрочкой 90 и более дней выросло на 2,8 тыс. шт. до 140,33 тыс. шт. Их доля в общем количестве открытых автокредитов выросла с 11,4% до 11,6%.

Объем задолженности с просрочкой платежа от 1 дня по автокредитам снизился за январь на 514 млн. руб. и составил 84,11 млрд. руб. Его доля в общем объеме ссудного долга по автокредитам снизилась с 17,2% до 16,9%. Объем задолженности 90 + снизился на 25 млн. руб. до 82,51 млрд. руб. Ее доля снизилась с 16,8% до 16,6%.

Единственным кредитным продуктом, где отмечен незначительный рост количества просроченных кредитов, стали кредитные карты. Количество карт с просрочкой платежа от 1 дня выросло на 55 тыс. шт. и составило 5,32 млн. счетов. Доля таких карт в общем количестве открытых выросла с 13,4% до 13,7%. Количество карт с просрочкой платежа 90 и более дней выросло на 19 тыс. шт. до 3,98 млн. карт. Их доля в общем количестве открытых кредитных карт выросла с 10,1% до 10,3%.

Объем просроченной задолженности по картам вырос на 1,69 млрд. руб. до 235,91 млрд. руб. Тем не менее его доля в общем объеме ссудной задолженности по картам сохранилась на уровне 24,6%. Объем задолженности с просрочкой платежа более 90 дней вырос на 1,6 млрд. руб. до 230,42 млрд. руб. Его доля в общем объеме ссудного долга по картам снизилась с 24,1% до 24%.

Даниэль Зеленский, генеральный директор Объединенного Кредитного Бюро

По итогам января 2017 г. не было зафиксировано традиционного всплеска неплатежей по кредитам.  I квартал традиционно является наиболее неблагополучным с точки зрения роста количества просроченных кредитов и задолженности по ним, что связано с большим количеством праздников, когда заемщики забывают вовремя внести платежи или не имеют на это средств из-за "сезонных" расходов.

Отсутствие ухудшения платежной дисциплины заемщиков в январе 2017 г. может быть связано с несколькими причинами. Во-первых, это результат более внимательной оценки рискового профиля потенциальных заемщиков со стороны банков, а также фокус на работе кредитных организаций со своим существующим клиентским портфелем. Эта тенденция началась в 2015 г., и мы уже наблюдали ее результат, начиная с середины 2016 г., когда темпы роста просроченной задолженности существенно замедлились. Во-вторых, банки уделяют все больше внимания сбору просроченной задолженности уже на раннем этапе, что также позволяет существенно ограничить темпы ее роста.

В сегменте кредитных карт было отмечено незначительное увеличение количества кредитов с просрочкой платежа. При этом темпы роста их количества в 5 раз ниже, чем в январе 2016 г.  Дело в том, что карты традиционно считаются более высокорисковым и сложным продуктом для заемщиков из-за особенностей механизма погашения долга и отсутствия заранее известного графика платежей, что требует от заемщика определенного уровня финансовых знаний. Вероятно, из-за большого количества праздничных и выходных дней и сопряженных с ними трат, не все заемщики смогли вовремя внести обязательный платеж по карте, за счет чего допустили просрочку.

Источник: Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ)