ПО ИТОГАМ БУК-БИЛДИНГА СТАВКА ПЕРВОГО КУПОНА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ РОСБАНКА СЕРИЙ БО-11 и БО-12 ОПРЕДЕЛЕНА В РАЗМЕРЕ 9,80% ГОДОВЫХ

Москва, 14 декабря /ФИС/ 13 декабря 2016 года были закрыты две книги заявок на приобретение биржевых облигаций ПАО РОСБАНК серий БО-11 и БО-12 общим объемом 10 млрд рублей, со сроком обращения 10 лет, с офертой через 3 года с даты начала размещения и полугодовым купонным периодом. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей каждая.

Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в диапазоне 9,80-9,95% годовых, что соответствует доходности к погашению 10,04-10,20% годовых, а первоначальное предложение рынку составляло 5 млрд рублей.

Инвесторы проявили значительный интерес к облигациям банка. В ходе маркетинга общий спрос на облигации составил более 20 млрд рублей, в книги было подано 40 заявок.

Это позволило сузить ориентир до 9,70-9,80%, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,94-10,04% годовых, и затем повысить объем размещения с первоначальных 5 млрд рублей до 10 млрд рублей. Обе книги заявок были закрыты по ставке первого купона в размере 9,80% годовых.

Расчеты по сделкам планируется провести 20 декабря 2016 года на ФБ ММВБ.

Полученные от размещения денежные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности в рамках реализации амбициозного плана развития Группы РОСБАНК.

«Мы очень рады значительному интересу, проявленному со стороны инвесторов к облигациям нашего банка, – прокомментировал Жан-Филипп Арактинжи, финансовый директор, заместитель председателя правления Росбанка. – Такой высокий спрос подтверждает, что долговые рынки воспринимают Росбанк как одного из наиболее успешных и устойчивых инвестиционных банков в России», – добавил он.