3 марта 2016 г. Акционерное общество «Тойота Банк» закрыло книгу заявок по облигациям серии 01 объемом 3 млрд рублей с офертой через два года с даты размещения.

МОСКВА, 14 марта /ФИС/ Сделка вызвала высокий интерес со стороны инвестиционного сообщества. Общий спрос на облигации превысил номинальный объем выпуска более чем в 6 раз, что позволило банку  трижды снизить маркетинговый диапазон ставки купона с первоначального уровня 11,25 – 11,50% до уровня 10,75 – 11,00% и установить финальную ставку купона облигаций по нижней границе маркетингового диапазона на уровне 10,75% годовых, что соответствует доходности 11,04% годовых к оферте через два года.

В ходе маркетинга было подано 56 заявок со стороны инвесторов общим номиналом более 19 млрд рублей. По итогам бук-билдинга эмитентом было принято решение об удовлетворении 42 заявок инвесторов.

Размещение облигаций Тойота Банка стало одной из наиболее успешных сделок на российском рынке облигаций с середины 2015 г. с достижением ставки купона ниже ключевой ставки Центрального банка РФ, несмотря на высокую волатильность рынка.  Доходность дебютного выпуска облигаций Тойота Банка сопоставима с уровнем доходности крупнейших высококачественных корпоративных заемщиков.

По итогам закрытия книги спрос на облигации со стороны банков составил порядка 58%, со стороны управляющих компаний –  около 41%, остальные были приобретены инвестиционными и страховыми компаниями.

Организаторами выпуска облигаций являются АО Райффайзенбанк и ПАО РОСБАНК. Агентом по размещению выпуска выступил ПАО РОСБАНК.

По словам Президента АО «Тойота Банк» Александра Колошенко: «Размещение облигаций на российском рынке является частью стратегии долгосрочного развития банка, направленной на поддержку бизнеса группы Тойота в России. Целью размещения облигаций является диверсификация ресурсной базы банка для финансирования розничного бизнеса банка. Мы уверены, что оптимальный баланс между различными источниками финансирования позволит банку предлагать покупателям в дилерских центрах Toyota и Lexus привлекательные финансовые продукты и сделать приобретение «автомобиля мечты» еще более доступным».

Размещение облигаций среди инвесторов состоялось 10 марта 2016 года на Московской бирже. Ставка купона подлежит пересмотру через 2 года после даты размещения, после чего облигации могут быть предъявлены держателями к выкупу по номиналу.

Источник: Пресс-служба ПАО «Росбанк»