Промсвязьбанк объявляет финансовые результаты за 1-й квартал 2015 год по МСФО

НОВОСИБИРСК, 16 июня /ФИС/ Промсвязьбанк публикует консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) по итогам 1-го квартала 2015 года, прошедшую обзорную проверку аудиторами Pricewaterhouse Coopers.

Основные показатели отчета о прибылях и убытках:

· Чистый убыток в 1-м квартале 2015 года составил 1,98 млрд руб. по сравнению с 2,1 млрд руб. убытка за аналогичный период прошлого года на фоне существенного сокращения чистой процентной маржи и ухудшения качества активов, который был отчасти скомпенсирован дополнительным доходом, полученным на финансовых рынках.
· Чистый процентный доход за 1-й квартал 2015 года составил 5,4 млрд руб., что на 33% меньше относительно результатов аналогичного периода прошлого года, когда он составил 8,1 млрд руб.
· Чистая процентная маржа за 1-й квартал 2015 года снизилась на 2,5 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2014 года и составила 2,2%. Сокращение чистой процентной маржи  происходило на фоне резкого повышения ключевой ставки ЦБ в конце 2014 года, что отразилось на соответствующем росте стоимости фондирования банка.
· Чистый комиссионный доход за 1-й квартал 2015 года сократился на 3% относительно 1-го квартала 2014 года и составил 3,1 млрд руб., при этом его доля в операционном доходе банка сократилась с 32% до 27%.
· Положительная переоценка ценных бумаг и финансовых инструментов по итогам 1-го квартала 2015 года составила 3,6 млрд руб. по сравнению с отрицательной переоценкой в размере 2,2 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
· Убыток от операций с иностранной валютой за 1-й квартал 2015 года был незначительным и составил 0,1 млрд руб. против 1,0 млрд руб. дохода, полученного за аналогичный период 2014 года.
· Операционный доход за 1-й квартал 2015 года вырос на 14% относительно результата за 1-й квартал прошлого года и составил 11,4 млрд руб.
· Общие и административные расходы за 1-й квартал 2015 года снизились на 8% относительно результатов 1-го квартала 2014 года и составили 5,1 млрд руб., при этом показатель отношения общих и административных расходов к операционному доходу значительно улучшился до 45% по сравнению с показателем 56% за аналогичный период прошлого года за счет проведения банком программ по оптимизации и контролю за расходами.
· Чистые расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля за 1-й квартал 2015 года составили 8,6 млрд руб., что соответствует стоимости риска в размере 4,2% годовых против 6,9 млрд руб. или 4,7% годовых в терминах стоимости риска за аналогичный период 2014 года.


Основные балансовые показатели:

· Активы банка по состоянию на 31 марта 2015 года уменьшились на 2% по сравнению с началом года и составили 1,0 трлн руб. Основной причиной снижения активов банка стало высвобождение избыточной ликвидности, сформированной в конце 2014 года.
· Кредитный портфель, за вычетом резерва под обесценение, уменьшился на 1% по сравнению с началом года и составил 743 млрд руб. Стагнация объемов кредитного портфеля в 1-м квартале 2015 года обусловлена сокращением портфеля кредитования предприятий малого и среднего бизнеса на 27%, а также сокращением розничного портфеля на 5%, при слабом (на 2%) росте объемов кредитования корпоративных клиентов.
· Доля неработающих кредитов (просроченных свыше 90 дней) в кредитном портфеле банка выросла до 3,6% на конец 1-го квартала 2015 года по сравнению с 2,9% на начало года, что было ожидаемо на фоне общей неблагоприятной макроэкономической обстановки. При этом коэффициент покрытия неработающих кредитов сохранился на уровне конца 2014 года и составил 165%.
· Портфель ценных бумаг вырос в 2,5 раза по сравнению с началом года и составил 43 млрд руб., при этом его доля в балансе банка выросла с 2% до 4% на конец 1-го квартала 2015 года.
· Средства на счетах клиентов за 1-й квартал 2015 года уменьшились на 4% по сравнению с началом года и составили 635 млрд руб. в основном за счет сезонного сокращения средств на счетах юридических лиц.
· Объем средств от Центрального банка увеличился более чем на 50% за 1-й квартал 2015 года и составил 104 млрд руб. за счет привлечения валютного фондирования от Центрального банка по привлекательным ставкам, которое было предложено рынку в январе 2015 года. При этом доля фондирования от ЦБ в общем объеме обязательств увеличилась на 3,7 п.п. и составила 10,6%, что соответствует среднерыночному показателю (11,2%).
· Соотношение кредитов к депозитам выросло на 3 п.п. на конец 1-го квартала 2015 года до 117%, оставаясь при этом в рамках внутреннего целевого коридора 100-120%.
· Собственные средства на конец 1-го квартала 2015 года остались практически неизменными по сравнению с результатом на начало года и составили 67 млрд руб.

Обзор финансовых и операционных показателей:

Процентный доход за 1-й квартал 2015 года составил 24,9 млрд руб., что на 36% больше соответствующего показателя 1-го квартала 2014 года (18,3 млрд руб.) Основной причиной этой динамики является рост процентных доходов по кредитному портфелю вследствие увеличения объемов бизнеса.

Процентные расходы за 1-й квартал 2015 года составили 19,5 млрд руб., увеличившись на 92% по сравнению с 10,2 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Основными причинами роста стали рост стоимости фондирования на фоне повышения ключевой ставки ЦБ, а также рост объемов привлечения от клиентов и на межбанковском рынке (включая фондирование от ЦБ).

Чистый процентный доход за 1-й квартал 2015 года составил 5,4 млрд руб., что на 33% меньше относительно 8,1 млрд руб. за 1-й квартал 2014 года. Основной причиной сокращения чистого процентного дохода на фоне роста процентных ставок является высокая скорость переоценки стоимости пассивов за счет более коротких сроков привлечения относительно сроков размещения активов.

Чистый комиссионный доход за 1-й квартал 2015 года сократился на 3% относительно 1-го квартала 2014 года и составил 3,1 млрд руб., при этом его доля в операционном доходе банка сократилась с 32% до 27%. За рассматриваемый период отмечается положительная динамика чистого комиссионного дохода по клиентским денежным переводам и документарным операциям, которая, в свою очередь, была нивелирована снижением комиссий по банкострахованию в розничном сегменте на фоне сокращения объемов розничного кредитования.

На фоне позитивной динамики российских ценных бумаг в 1-м квартале банк увеличил свои вложения на 26 млрд руб. по сравнению с началом года и получил существенную прибыль от операций на финансовом рынке: положительная переоценка ценных бумаг и финансовых инструментов по итогам 1-го квартала 2015 года составила 3,6 млрд руб. по сравнению с отрицательной переоценкой в размере 2,2 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.  

Операционный доход за 1-й квартал 2015 года вырос на 14% относительно 1-го квартала 2014 года и составил 11,4 млрд руб.

В рамках программ по контролю и более эффективному управлению затратами общие и административные расходы за 1-й квартал 2015 года снизились на 8% относительно результатов 1-го квартала 2014 года и составили 5,1 млрд руб. Показатель отношения общих и административных расходов к операционному доходу значительно улучшился до 45% по сравнению с показателем 56% за аналогичный период прошлого года. На конец 1-го квартала 2015 года численность сотрудников сократилась более чем на 15% по сравнению с 31 марта 2014 года и составила 9,2 тыс. человек. Банк продолжает работу по оптимизации филиальной сети, по результатам которой количество точек продаж на конец 1-го квартала 2015 года насчитывало 276 офисов, что на 37 точек меньше, чем на 31 марта 2014 года.

Расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля за 1-й квартал 2015 года составили 8,6 млрд руб., что соответствует стоимости риска в размере 4,2% против 6,9 млрд руб. или 4,7% в терминах стоимости риска за аналогичный период прошлого года.

Как и ожидалось на фоне текущей макроэкономической ситуации, доля неработающих кредитов (просроченных свыше 90 дней) в целом по кредитному портфелю увеличилась за 1-й квартал 2015 года до 3,6% по сравнению с 2,9% на начало года. При этом доля неработающих кредитов в корпоративном кредитном портфеле за 1-й квартал 2015 года выросла на 0,5 п.п. по сравнению с началом года и составила 2,8%, в портфеле МСБ доля данных кредитов за истекший период существенно увеличилась в основном за счет сокращения кредитного портфеля и составила 9,6% (2014: 5,5%), а в рознице доля неработающих кредитов выросла на 0,7 п.п. и составила 5,6%.

Показатель покрытия резервами неработающих кредитов за 1-й квартал текущего года сохранился на уровне 2014 года и составил 165%. Значительное превышение объемов резервирования относительно неработающих кредитов объясняется консервативным подходом к созданию резервов вследствие высоких макроэкономических рисков, продолжающейся рецессией в экономике и ожиданием дальнейшего ухудшения качества кредитного портфеля в последующих кварталах 2015 года.

Банк продолжает поддерживать достаточный уровень ликвидности. По состоянию на 31 марта 2015 года доля ликвидных активов банка была на уровне 15% от суммы общих активов (2014: 16%) и 25% от счетов и депозитов клиентов (2014: 26%), что является адекватным уровнем при реализации стрессового сценария. Благодаря хорошей ликвидной позиции 1-м квартале 2015 года банк успешно провел тендер по выкупу собственных Еврооблигаций на вторичном рынке общей суммой более 110 млн долл. и выкупил в течение первых 5 месяцев 2015 года собственных Еврооблигаций различных выпусков, обращающихся на рынке, номиналом более 120 млн долл., что позволило сэкономить на купонных выплатах, а также получить положительный финансовый результат при выкупе долга ниже номинала. Также в феврале текущего года банк успешно провел погашение облигаций, выпущенных на внутреннем рынке, на сумму 6,7 млрд руб., а в мае 2015 года погасил 180 млн долл. субординированных Eврооблигаций PSB'15, оставшихся в обращении на дату погашения выпуска.

Портфель ценных бумаг вырос в 2,5 раза по сравнению с началом года и составил 43 млрд руб., при этом их доля на балансе банка выросла с 2% до 4% на конец 1-го квартала 2015 года. Данный рост обусловлен существенными вложениями в российские суверенные облигации с целью получения дополнительного дохода. Доля вложений в российские суверенные облигации в портфеле ценных бумаг выросла за 1-й квартал 2015 года с 1% до 58%. При этом банк сохранил свой консервативный подход по структуре портфеля ценных бумаг: более 95% из них входят в Ломбардный список ЦБ РФ.

Средства на счетах клиентов за 1-й квартал 2015 года уменьшились на 4% по сравнению с началом года и составили 635 млрд руб. Основной причиной стало сокращение средств на счетах юридических лиц, что объясняется сезонным фактором исполнения федерального бюджета, когда организации под конец года увеличивают остатки на своих расчетных счетах и осуществляют соответствующие платежи уже в 1-м квартале следующего года. При этом средства юридических лиц в общем объеме счетов клиентов уменьшились на 8% за 1-й квартал 2015 года и составили 389 млрд руб., а средства физических лиц, напротив, увеличились на 2% и составили 246 млрд руб. В связи с сохранением высоких ставок в экономике, клиенты продолжают предпочитать держать свободные денежные средства в депозитах. Как следствие, доля текущих счетов в общем объеме средств клиентов сократилась на 2 п.п. за 1-й квартал 2015 года и составила 24%.

Объем средств от Центрального банка увеличился более чем на 50% за 1-й квартал 2015 года и составил 104 млрд руб. за счет привлечения валютного фондирования от Центрального банка по привлекательным ставкам, которое было предложено рынку в январе 2015 года. Доля привлеченных средств в долларах США на 31 марта 2015 года составляла 72%, в то время как основной объем дорогого рублевого фондирования был погашен еще в начале текущего года. Доля фондирования от ЦБ  в общем объеме обязательств увеличилась на 3,7 п.п. и составила 10,6%, что соответствует среднерыночному показателю (11,2%).

Концентрация топ-20 крупнейших заемщиков в кредитном портфеле за вычетом резервов увеличилась в 1-м квартале 2015 года до 31% (2014: 29%). Доля 20 крупнейших депозиторов в средствах клиентов на конец 1-го квартала 2015 года осталась неизменной с начала года и составила 32%. Существенная концентрация  на активной и пассивной стороне объясняется изменением стратегии банка, начатой в 2014-м году и продолжающейся в начале 2015 года, по привлечению крупных высококлассных заемщиков, а также притоком крупных корпоративных клиентов в депозиты Доля кредитования связанных сторон по отношению к общему капиталу по МСФО по Базель III на конец 1-го квартала 2015 года составила 24,5% (2014: 23,6%), при этом находится в пределах установленных ограничений (25% от капитала).

Показатели капитализации:

· Коэффициент общей достаточности капитала по Базелю III по МСФО на 31 марта 2015 года составил 13,1% (2014: 13,5%) при минимальном требовании 10,0%; коэффициент достаточности основного капитала (первого уровня) составил 7,9% (2014: 8,0%) при минимальном требовании 6,0%; коэффициент достаточности базового капитала составил 6,7% (2014: 6,8%) при минимальном требовании 5,0%.
· Коэффициент общей достаточности капитала по Базелю III по РСБУ на 31 марта 2015 года с учетом мер Центрального банка направленных на поддержку банковского сектора составил 11,9% (2014* .: 12,0%), при минимальном уровне достаточности 10% согласно требованиям Банка России; коэффициент достаточности основного капитала составил 6,8% при минимальном требовании 5,5%; коэффициент достаточности базового капитала составил 5,6% (2014: 5,5%) при минимальном требуемом уровне 5%.

Комментируя опубликованные результаты, Владимир Мамакин, руководитель блока «Финансы» Промсвязьбанка, сказал: «1-й квартал 2015 года выдался нелегким не только для Промсвязьбанка, но и для всей банковской системы. Резкое повышение ключевой ставки ЦБ в 4-м квартале 2014 года привело к существенному сокращению чистой процентной маржи, а продолжающийся спад в экономике привел к значительным отчислениям на резервы. Однако это было частично компенсировано высокой доходностью на фондовом рынке, стабильным комиссионным доходом и продолжающейся оптимизацией операционных расходов. Хочется отметить, что минимальная процентная маржа была достигнута в январе 2015 года, а затем началось ее плавное восстановление благодаря как замещению дорогого рублевого фондирования от Центрального банка, так и поэтапному снижению ключевой ставки.

Несмотря на неблагоприятную рыночную обстановку банк продолжал вести активную работу в части укрепления своей капитальной базы. Так, в мае 2015 года были завершены две сделки по продаже 20% акций Промсвязьбанка нескольким негосударственным пенсионным фондам за 13,8 млрд руб. Средства, полученные мажоритарными акционерами в рамках этих сделок, были направлены на докапитализацию банка. Также в конце мая 2015 года Промсвязьбанк подал заявку на участие в государственной программе докапитализации через АСВ на сумму 29,9 млрд руб. Всё это вместе будет способствовать укреплению капитальной базы банка и упрочит позиции Промсвязьбанка на рынке банковских услуг».

* Все данные по РСБУ за 2014 год приведены с учетом событий после отчетной даты

Источник: Пресс-служба Сибирского филиала ОАО «Промсвязьбанк»