Анализ рынка вкладов физических лиц в I квартале 2014 года в Сибирском федеральном округе и Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 4 июня /ФИС/ Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) провела анализ развития рынка вкладов физических лиц в I квартале 2014 г., исследовав наиболее значимые тенденции рынка за этот период.

Сберегательная активность населения

Россия: Объём вкладов физических лиц в I квартале 2014 г. сократился на 393,5 млрд до 16 563,9 млрд руб. (в относительном выражении снижение составило 2,3%). Объём сберегательных сертификатов на предъявителя в отчётном периоде снизился на 3,7 млрд руб. (на 1,1%) - до 345,2 млрд руб. Тем самым последние полгода вложения в незастрахованные сертификаты практически перестали оказывать влияние на общую динамику вкладов.

С начала 2014 г. АСВ приступило к страхованию вкладов физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей. Их объём на 1 апреля составил 189,9 млрд руб. (1,1% общей суммы вкладов физических лиц), уменьшившись с начала года на 18,6 млрд руб. Размер страховой ответственности по ним составил 102 млрд руб. или 54% общей суммы вкладов индивидуальных предпринимателей. Это говорит о том, что структура их вкладов по размеру в целом соответствует общерыночной структуре вкладов физических лиц.

Отмеченное замедление в сберегательной активности было вызвано рядом причин, среди которых следует отметить замедление роста экономики и ослабление курса рубля. На динамику вкладов также отрицательно повлияла досрочная выплата части пенсий за январь 2014 г. в декабре 2013 г.

В течение 2014 г. АСВ ожидает умеренной сберегательной активности, подкреплённой продолжающимся ростом номинальных доходов населения и достаточно высокими процентами по вкладам.

СФО: По состоянию на 1 апреля 2014 года на территории Сибирского федерального округа действуют 42 кредитных организации, зарегистрированные на территории СФО. В течение I квартала количество банков-участников системы страхования вкладов в СФО уменьшилось на 2 банка – отозваны лицензии у АКБ «Новокузнецкий муниципальный банк» и ООО "Банк развития бизнеса" (Кемеровская обл.).

Общий объем средств физических лиц в региональных банках и филиалах иногородних банков, расположенных на территории СФО, с начала 2014 года сократился на 41,1 млрд. руб. (4%) до 983,7 млрд. руб. Доля «местных» банков составила 22%. По сравнению с началом 2014 года объем средств населения, размещенных в региональных банках Сибирского федерального округа, снизился на 18,5 млрд. руб. (7,9%) и составил 216,2 млрд. руб. Объем вкладов ИП составил 4,9 млрд. руб. (2,3% общей суммы вкладов физических лиц).

Объем средств физических лиц в банках, зарегистрированных на территории Новосибирской области, на 1 апреля составляет 138,9 млрд. руб., в т.ч. вклады ИП – 2 млрд. руб. Общий объем средств населения в региональных банках и филиалах иногородних банков, расположенных на территории Новосибирской области, на 1 апреля 2014 г. составляет 188,6 млрд. руб.

Структура вкладов по размеру

Наиболее быстрыми темпами в течение I квартала 2014 года в СФО росли вклады, находящиеся в пределах от 400 до 700 тыс. руб.: на 2,9% - по объему вкладов и на 1,3% - по количеству открытых счетов. Самые крупные вклады (свыше 1млн. руб.) снизились на 9,1% - по объему и на 9,4% - по количеству счетов. Вклады в диапазоне от 700 тыс. руб. до 1 млн. руб. по количеству открытых счетов сократились на 3,5%, по объему - на 6,4%.

Средний размер банковского вклада в СФО на 1 апреля 2014 г. практически не изменился - 54,5 тыс. рублей, а за вычетом мелких и неактивных счетов составил 156,3 тыс. руб. Максимальные средние суммы на вкладах с размером депозита свыше 1 млн. руб. зафиксированы в банках Кемеровской области - 4,98 млн. руб.

Доходность депозитов и её влияние на динамику вкладов

Результаты мониторинга процентных ставок, предлагаемых банками Сибирского федерального округа, показывают небольшое повышение доходности вкладов. Средний уровень ставок на 1 апреля 2014г. составил: по вкладам в размере 700 тыс. руб. сроком на 1 год - 9,09%; без ограничения по суммам и срокам – 9,61%.

По мнению АСВ, такие изменения отражают стремление части банков привлечь средства населения в условиях определенного дефицита ликвидности и небольшого снижения общего объёма вкладов.

Валютная и срочная структура вкладов

В валютной структуре банков СФО доля депозитов в иностранной валюте составляет 16,5%, в банках Новосибирской области - 20,8%, рост с начала года 0,5 п.п. Кроме влияния изменения курса рубля наблюдался небольшой чистый приток вкладов, сделанных в иностранной валюте.

В СФО по-прежнему наиболее высока доля долгосрочных вкладов сроком от 1 года до 3-х лет - 72,8%. В течение квартала наблюдался рост доли вкладов сроком размещения от 31 дня до 1 года: с начала года они выросли на 2,1 п.п. с 13,7 до 15,8%. В банках Новосибирской области рост таких вкладов на 2,4 п.п. до 15, 7%. Доля вкладов сроком от 1 года до 3-х лет -75,6%.

Страховая ответственность АСВ

98,8% общего количества счетов в банках СФО не превышают 700 тыс. руб. Размер страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов по отношению к банкам Сибирского федерального округа составил 146,3 млрд. руб., с начала года он вырос с 65,9 до 67,3% суммы всех вкладов. По отношению к банкам Новосибирской области размер страховой ответственности – 86,6 млрд. руб, 62,3% всей суммы вкладов.

Источник: ГК «Агентство по страхованию вкладов»