НОМОС-БАНК, Банк «Открытие», Промсвязьбанк и Банк ЗЕНИТ выступили организаторами размещения выпуска биржевых облигаций ООО «РСГ-Финанс» серии БО-01

МОСКВА, 27 ноября /ФИС/ НОМОС-БАНК, Банк «Открытие», Промсвязьбанк и Банк ЗЕНИТ успешно завершили размещение выпуска биржевых облигаций ООО «РСГ-Финанс» серии  БО-01 общей номинальной стоимостью 3,0 млрд. рублей со сроком обращения 3 года и погашением 22.11.2016 г. Выпуск размещен в полном объеме.

 

Книга заявок была открыта в период с 18 по 20 ноября 2013 года. Ориентир ставки первого купона при открытии книги заявок находился в диапазоне 12,25-12,75% годовых, что соответствует доходности 12,63-13,16% годовых.

 

По результатам закрытия книги заявок 20 ноября 2013 г. эмитент установил ставку первого купона по верхней границе ценового диапазона в размере 12,75% годовых, что соответствует доходности 13,16%, остальные ставки купонов равны ставке первого купона.

 

Размещение биржевых облигаций проводилось 26 ноября 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». В ходе размещения были удовлетворены 50 заявок инвесторов.  Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД. Агентом по размещению выступил ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ».

 

Организаторы: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», «НОМОС-БАНК» (ОАО), ОАО Банк ЗЕНИТ, ОАО «Промсвязьбанк».