Банк «Открытие» и НОМОС-БАНК выступили организаторами размещения выпуска биржевых облигаций КБ «РМБ» ЗАО серии БО-01

МОСКВА, 21 ноября /ФИС/ Банк «Открытие», НОМОС-БАНК, Промсвязьбанк и УРСА Капитал успешно разместили выпуск биржевых облигаций КБ «РМБ» ЗАО серии БО-01 номинальным объемом 1.5 млрд. рублей.

Эмитенту присвоен рейтинг Moody’s Investors Service: «B3», прогноз «Стабильный».

Книга заявок была открыта с 5 ноября по 12 ноября 2013 года. Ориентир ставки первого купона находился в диапазоне 11,25 % - 11,75 %, что соответствует доходности 11,57 % - 12,10 % годовых.

Инвесторами были поданы заявки в диапазоне от 11,00% до 11,75% годовых с общим объемом спроса более 1,7 млрд рублей.Среди инвесторов, подавших заявки в книгу, были коммерческие банки, инвестиционные и управляющие компании. С учетом рыночной ситуации и сложившегося спроса эмитент принял решение об акцепте 25 оферт инвесторов.

По итогам закрытия книги заявок процентная ставка первого купона облигаций была определена эмитентом в размере 11,50% годовых, что соответствует доходности 11,83% годовых. Процентная ставка второго купона равна ставке первого купона, остальные определяются эмитентом в соответствии с эмиссионными документами.

По выпуску предусмотрено досрочное приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев через 1 год с даты начала размещения по цене, равной 100% номинальной стоимости биржевых облигаций. Купон выплачивается 2 раза в год. 

Размещение биржевых облигаций проводилось 14 ноября 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ».

Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.

Организаторы займа: ОАО Банк «Открытие»/«НОМОС-БАНК» (ОАО), ОАО «Промсвязьбанк», ООО «Урса Капитал».

В синдикат помимо организаторов вошли:

Со-андеррайтеры: ООО "Компания БКС", ЗАО «Мосстройэкономбанк», ОАО «Первобанк», ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк", ЗАО КБ "Росинтербанк".

Источник: Пресс-служба Банка «Открытие»