Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ООО «Домашние деньги» серии БО-01

МОСКВА, 1 ноября /ФИС/  Банк «Открытие» успешно завершил размещение выпуска биржевых облигаций ООО «Домашние деньги» серии  БО-01 общей номинальной стоимостью 1 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Выпуск размещен в полном объеме.

Эмитенту присвоен рейтинг российского агентства  «Эксперт РА» на уровне «А», прогноз «Позитивный».

Книга заявок была открыта в период с 21 по 25 октября 2013 года. Ориентир ставки первого купона при открытии книги заявок находился в диапазоне 18,00-19,00% годовых, что соответствует доходности 18,81-19,91%годовых.

В книгу заявок были поданы 20 ордеров  от участников рынка. Общий объем спроса на биржевые облигации серии БО-01 составил  1, 11 млрд руб.

По результатам закрытия книги заявок 25 октября 2013 г. эмитент установил ставку первого купона в размере  19,00%  годовых, что соответствует доходности 19,91%, процентная ставка  2 купона равна ставке первого, остальные определяются эмитентом в соответствии с эмиссионными документами.

По выпуску предусмотрено досрочное приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев через 1 год с даты начала размещения по цене, равной 100% номинальной стоимости биржевых облигаций.

Размещение биржевых облигаций проводилось 29 октября 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Агентом по размещению биржевых облигаций выпуска является ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ». В ходе размещения были удовлетворены 26 заявок инвесторов. Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.