Банк «Петрокоммерц» определил ставку первого купона по облигациям серии 09 в размере 8,95% годовых

МОСКВА, 23 октября /ФИС/ Банк «Петрокоммерц» 21 октября в 13:00 МСК закрыл книгу заявок на приобретение облигаций серии 09 (государственный регистрационный номер 40901776В от 27.07.2012 г.). Номинальный объем займа - 5 млрд рублей, срок обращения – 5 лет, купонный период - 183 дня.

Заявленный спрос превысил номинальный объем займа более чем в два раза. Ставка первого купона по облигациям серии 09 определена по нижней границе изначально маркетируемого диапазона - 8,95 % годовых, ставка второго-третьего купонов равна ставке первого. Эффективная доходность к полуторагодовой оферте составляет 9,15 % годовых.

Размещение облигаций серии 09 пройдет на ЗАО «ФБ ММВБ» 24 октября 2013 года. Технический андеррайтер при размещении – ОАО Банк «Петрокоммерц».

Организатором размещения облигаций серий 09 является ОАО Банк «Петрокоммерц».

Со-организаторами займа выступили: ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», «НОМОС-БАНК» (ОАО), ЗАО ЮниКредит Банк.

Андеррайтерами займа выступили: ООО «Банк БКФ», ИК «Велес Капитал», ОАО «Первобанк», ОАО АКБ «РОСБАНК», СБ Банк (ООО), ООО ФК «Мегатрастойл» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

В настоящее время в обращении находятся облигации Банка «Петрокоммерц» серии 05 и биржевые облигации серии БО-01, БО-02 и БО-03 общим объемом по номинальной стоимости 16 млрд рублей. Все облигации входят в Ломбардный список Банка России и Котировальный список «А» первого уровня ФБ ММВБ.

Подробно с эмиссионными документами по размещаемым облигациям Банка «Петрокоммерц» можно ознакомиться на официальном сайте Банка http://www.pkb.ru/about/investors.

Источник: Пресс-служба Банка «Петрокоммерц»