Банк «Открытие», НОМОС-БАНК» и БК «РЕГИОН» выступили организаторами размещения выпуска биржевых облигаций ОАО «БИНБАНК» серии БО-02

МОСКВА, 26 сентября /ФИС/ 24 сентября 2013 года Банк «Открытие», НОМОС-БАНК и Брокерская Компания «РЕГИОН»  успешно завершили размещение выпуска биржевых облигаций «БИНБАНК» серии  БО-02 общей номинальной стоимостью 3,0 млрд. рублей со сроком обращения 3 года.

Эмитенту присвоен рейтинг Standard & Poor's «B», прогноз «Стабильный».

Выпуск размещен в полном объеме.

Книга заявок была открыта в период с 19 сентября 2013 года по 20 сентября 2013 года. Ориентир ставки первого купона при открытии книги заявок находился в диапазоне 10,75% - 11,25% годовых, что соответствует доходности 11,04%-11,57% годовых.

В ходе формирования книги диапазон купонной ставки первого купона был сужен до 10,75% - 11,00% годовых.

В книгу заявок были поданы 42 ордера от участников рынка. Объем спроса на биржевые облигации серии БО-02 превысил объем выпуска и составил около 4,04 млрд. рублей в рамках финального ценового диапазона.

По результатам закрытия книги заявок 20 сентября 2013 г. Эмитент установил ставку 1-2 купонов биржевых облигаций серии БО-02 в размере 10,85% годовых, что соответствует доходности 11,15%, процентные ставки последующих купонов будут установлены эмитентом в соответствии с эмиссионными документами.

По выпуску предусмотрено досрочное приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев через 1 год с даты начала размещения по цене, равной 100% номинальной стоимости биржевых облигаций.

Размещение биржевых облигаций проводилось 24 сентября 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ», агентом по размещению выступил эмитент. В ходе размещения были удовлетворены 73 заявки инвесторов. Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.

Выпуск удовлетворяет требованиям для включения в Ломбардный список Банка России и котировальный список А первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ».

В состав синдиката по размещению вошли:

Организаторы:  ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», «НОМОС-БАНК» (ОАО); ООО «БК РЕГИОН».

Со-Организаторы:  ЗАО «ЕФГ Управление Активами»; Судостроительный Банк (ООО) , ЗАО КБ «Эксперт Банк»; ОАО «Банк Финсервис»; РОСЭНЕРГОБАНК.

Андеррайтеры: ИК «Велес Капитал»; КБ «Нацинвестпромбанк» (ЗАО); Банк Аверс;

Со-Андеррайтеры: ОАО «ОФК Банк»; ФК УРАЛСИБ; ЗАО КБ «РУСНАРБАНК»;  ОКЕАН БАНК (ЗАО); ООО КБ «ОПМ-Банк»  

Источник: Пресс-служба Банка «Открытие»