Банк «Открытие», НОМОС-БАНК, «АК БАРС» БАНК, Райффайзенбанк и Брокерская компания «РЕГИОН» выступили организаторами размещения выпуска биржевых облигаций ОАО «АК БАРС» БАНК серии БО-03
МОСКВА, 26 августа /ФИС/ 22 августа 2013 года Банк «Открытие», НОМОС-БАНК, «АК БАРС» БАНК, Райффайзенбанк и Брокерская компания «РЕГИОН» успешно завершили размещение выпуска биржевых облигаций ОАО «АК БАРС» БАНК серии БО-03 общей номинальной стоимостью 5 млрд. рублей со сроком обращения 3 года. Эмитенту присвоены рейтинги Fitch Ratings «BВ-», прогноз «Стабильный»; Moody’s Investors Service: «B2», прогноз «Стабильный».
Выпуск размещен в полном объеме.
Книга заявок была открыта в период с 19 по 20 августа 2013 года. Ориентир ставки первого купона при открытии книги заявок находился в диапазоне 9,00%-9,50% годовых, что соответствует доходности 9,20%-9,73% годовых.
В книгу заявок были поданы 88 ордеров от участников рынка. В ходе формирования книги диапазон купонной ставки первого купона был снижен до уровня 8,75% - 9,10% годовых. Финальный диапазон был объявлен на уровне 8,75%-8,95% годовых. Объем спроса на биржевые облигации серии БО-03 составил 12,1 млрд. рублей в рамках окончательного ценового диапазона. Общий объем спроса на биржевые облигации серии БО-03 превысил предложение в 3 раза и составил 15 млрд. рублей.
По результатам закрытия книги заявок 20 августа 2013 года эмитентом было принято решение установить процентную ставку первого купона биржевых облигаций БО-03 в размере 8,85 % годовых, что соответствует доходности 9,05% годовых.
Процентная ставка второго и третьего купонов равна ставке первого купона. Процентные ставки последующих купонов будут установлены эмитентом в соответствии с эмиссионными документами.
По выпуску предусмотрено досрочное приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев через полтора года с даты начала размещения по цене, равной 100% номинальной стоимости биржевых облигаций.
Размещение биржевых облигаций проводилось 22 августа 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ», агентом по размещению выступил эмитент.
В ходе размещения были удовлетворены 83 заявки инвесторов.
Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.
Выпуск удовлетворяет требованиям для включения в Ломбардный список Банка России и котировальный список А первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ».
Организаторами размещения выступили ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», «НОМОС-БАНК» (ОАО), ОАО «АК БАРС» БАНК, ЗАО «Райффайзенбанк»
Источник: Пресс-служба Банка «Открытие»