Брокерская компания «РЕГИОН», Банк «Открытие», НОМОС-БАНК, Промсвязьбанк, НОТА-Банк, и Россельхозбанк выступили организаторами размещения трех выпусков биржевых облигаций ЮТэйр-Финанс серий БО-11, БО-12 и БО-13

МОСКВА, 24 июня /ФИС/ 21 июня 2013 года Общество с ограниченной ответственностью «ЮТэйр-Финанс» (далее - Эмитент) осуществило размещение трех выпусков биржевых облигаций серий БО-11, БО-12 и БО-13 соответственно, номинальной стоимостью 1,5 млрд. руб. каждая серия, общей номинальной стоимостью 4,5 млрд. рублей со сроком обращения 3 года и процентной ставкой первого купона равной 12% годовых.

 

Исполнение обязательств по биржевым облигациям серий БО-11, БО-12 и БО-13 обеспечено поручительством Открытого акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр». Условиями выпуска предусмотрено обязательство эмитента досрочно приобрести биржевые облигации через 1 год с даты начала размещения по цене 100% от номинальной стоимости.

 

Общий объем спроса на биржевые облигации ООО «ЮТэйр-Финанс» составил более 5,5 млрд. рублей. В книгу были поданы заявки от 29 инвесторов. По результатам закрытия книги заявок, которое состоялось 19 июня 2013 года, эмитентом было принято решение установить процентную ставку первого купона биржевых облигаций серий БО-11, БО-12 и БО-13  в размере 12,00% годовых, что соответствует доходности к оферте через 1 год – 12,55 % годовых. Процентные ставки 2-4 купонов установлены равными процентной ставке 1-го купона.

 

Размещение биржевых облигаций серий БО-11, БО-12 и БО-13 проводилось 21 июня 2013 года по открытой подписке на ЗАО «ФБ ММВБ», агентом по размещению выступила – Брокерская компания «РЕГИОН». Депозитарий и платежный агент выпуска – НКО ЗАО НРД.

 

В синдикат по размещению выпуска облигаций вошли:

Организаторы размещения:

БК «РЕГИОН»; Банк «Открытие», НОМОС-БАНК, НОТА-Банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк

Источник: Пресс-служба Банка «Открытие»