ФК «Открытие» открывает книгу заявок по выпуску облигаций на 5 млрд рублей

МОСКВА, 7 мая /ФИС/ Финансовая Корпорация «Открытие» объявляет об открытии книги заявок на зарегистрированный в 2012 году выпуск облигаций.  Объем выпуска составит 5 млрд рублей, срок размещения – 5 лет. Выпуск облигаций был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 18 сентября 2012 года с присвоением государственного регистрационного номера 4-05-14406-А. Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование текущей деятельности ФК «Открытие».

Первоначальный маркетинговый диапазон процентной ставки первого купона составляет 12,00%-12,50% годовых. Ожидаемая дата закрытия книги заявок – 8 мая 2013 года. Процентная ставка первого купона будет определена по итогам формирования книги заявок. Процентные ставки купонных периодов, начиная со второго купона по двадцатый купон, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

Размещение облигаций будет проводиться по открытой подписке. Цена размещения – 1 000 рублей за облигацию. Размещение облигаций планируется осуществить 14 мая 2013 года с использованием торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ».

Организатором выпуска выступает ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ».

 В настоящее время в обращении находятся четыре  выпуска классических облигаций ФК  серий 01 (5 млрд рублей), 02 (5 млрд рублей) и 04 (5 млрд рублей) и один выпуск классических облигаций серии 03 (7 млрд рублей). Выпуски облигаций ФК «Открытие»  серий 01, 02, 03 торгуются в котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первый уровень.

Источник: Пресс-служба Банка «Открытие»