Абсолют Банк разместил облигационный займ с ипотечным покрытием
МОСКВА, 2 апреля /ФИС/Сегодня Абсолют Банк разместил облигации с ипотечным покрытием на общуюсумму 12,29 млрд. рублей с полным погашением в 2040 году. Сделка состоитиз выпуска бумаг двух траншей - класса "А" и "Б" через специальнуюкомпанию.
По открытой подписке было реализовано 9 583 862 облигации класса «А» пономинальной стоимости 1000 рублей за облигацию. Ставка 1-го купона пооблигациям класса "А" была установлена по результатам сбора заявок науровне 9,2% годовых. Сделка явилась одной из первых на российском рынкесекьюритизаций ипотечного портфеля, привлекших рыночных инвесторов.
Помимо ВЭБ УК и АИЖК, бумаги старшего транша были приобретены рыночнымиинвесторами, такими как ВТБ Капитал, УралСиб УК, Капиталъ, Совкомбанк. Приэтом, превышение спроса над предложением при размещении составило более 1млрд. рублей.
Облигации класса "Б" были размещены по закрытой подписке в количестве 2703 141 шт. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей.
Выплата купонного дохода и погашение номинальной стоимости по обеим траншамбудет осуществляться ежеквартально.
Источник: Пресс-служба ФАКБ «Абсолют Банк»
Смотреть по теме: