Абсолют Банк секьюритизирует свой ипотечный портфель
МОСКВА, 15 марта /ФИС/ ФСФР зарегистрировала выпуски и проспект жилищных облигаций с ипотечнымпокрытием ЗАО "Ипотечный агент Абсолют 1", класса "А" и "Б" общим объемом12,3 миллиарда рублей. Организаторами сделки выступили ВТБ Капитал иАбсолют Банк. Выпускам присвоены государственные регистрационные номера4-01-79711-H и 4-02-79711-H.
С 18 марта Абсолют Банк приступает к пре-маркетингу размещения по открытойподписке ипотечных облигаций класса «А» в объеме 9,6 млрд рублей сожидаемой датой погашения в I-м квартале 2018 года. Предварительныйдиапазон ставки купона определен как 9.0% – 9.35% (доходность 9,30% –9.68%). Номинал ценных бумаг – 1 тысяча рублей. Выплата процентов по ценнымбумагам будет осуществляться ежеквартально. Погашение номинальной стоимостиоблигаций будет осуществляться частями – 12 февраля, мая, августа и ноябрякаждого года. Облигации подлежат полному погашению 12 ноября 2040 года.Условиями выпуска предусмотрена возможность досрочного погашения облигацийпо требованию владельцев ценных бумаг и по усмотрению эмитента. Ипотечнымценным бумагам международным рейтинговым агентством Moody's присвоенпредварительный рейтинг на уровне Baa3.
Председатель Правления Абсолют Банка Николай Сидоров: «Абсолют Банк сталодним из первых банков, размещающим ипотечные ценные бумаги безпредварительного опциона на покупку со стороны третьих лиц. Таким образом,наши бумаги станут индикатором, показывающим как оценку Абсолют банка состороны рынка, так и учитывая внебалансовый характер сделки, готовностьинвесторов покупать такого рода бумаги. Размещение ипотечных облигаций –сложноструктурированная сделка, возможная только при хорошей организации ивысоком качестве ипотечного портфеля. Привлеченное фондирование будетнаправлено на дальнейшее развитие бизнеса Абсолют Банка, в том числе – всегменте ипотечного кредитования».
Источник: Пресс-служба ФАКБ «Абсолют Банк»
Смотреть по теме: