Банк «Открытие» выступил организатором размещения дебютного выпуска облигаций СДМ-БАНКа

МОСКВА, 4 марта /ФИС/ СДМ-БАНК завершил размещение дебютного выпуска облигаций серии 01 общей номинальной стоимостью 1,5 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Выпуск размещен в полном объеме. Организаторами размещения облигаций выступили Банк «Открытие» и ЗАО «Райффайзенбанк».

По результатам закрытия книги заявок 27 февраля 2013 года эмитентом было принято решение установить процентную ставку первого купона облигаций в размере 12,4 % годовых. Диапазон ставок первого купона в заявках составил 11,9-12,75 % годовых. Общий объем поданных заявок на покупку облигаций СДМ-БАНКа - 2 407,8 млн рублей.

Процентная ставка второго купона равна ставке первого купона. Процентные ставки последующих купонов будут установлены эмитентом в соответствии с эмиссионными документами.

Размещение облигаций серии 01 проводилось 1 марта 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выступил НКО ЗАО НРД.

При размещении было заключено 38 сделок.

В синдикат по размещению облигационного выпуска вошли:

Со-Организаторы: АКБ «Росевробанк» (ОАО);

Андеррайтеры: ОАО АКБ «Авангард», ООО «Коммерц Инвестментс», ЗАО «Мосстройэкономбанк», ОАО «Московский Фондовый Центр», ЗАО КБ «Росинтербанк», ЗАО «Нефтепромбанк»;

Со-Андеррайтеры: ОАО «Первобанк», ОАО «НБД-Банк», ОАО АКБ «Урал ФД», ЗАО ИК «Финансовый Дом», АКБ «Форштадт» (ЗАО), «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО), ОАО М2М Прайвет Банк, ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции», АКБ «НЗБанк», ОАО, ООО «Компания БКС», ОАО «АИКБ <Татфондбанк».

Источник: Пресс-служба Банка «Открытие»