Банк «ГЛОБЭКС» выступил организатором выпуска облигаций ОАО АКБ «Пробизнесбанк»

МОСКВА, 5 сентября /ФИС/31 августа 2012 года была закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций ОАО АКБ «Пробизнесбанк» серии 07 общим объемом размещения 2 млрд. рублей, с офертой через 1 год с даты начала размещения.

В ходе маркетинговых мероприятий был сформирован синдикат по размещению выпуска облигаций ОАО АКБ «Пробизнесбанк»:

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» и ЗАО «Райффайзенбанк» выступили организаторами выпуска облигаций.

Ведущий со-организатор: ОАО «АИКБ «Татфондбанк»;

Андеррайтеры выпуска: - ОАО АКБ «АВАНГАРД», ОАО КБ «Восточный» и ОАО «МИнБ»;

Со-андеррайтеры выпуска: КБ «Кубань Кредит» ООО, ЗАО «МЕТРОБАНК», ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ), ОАО «Смоленский Банк», ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК» и ООО «Коммерц Инвестментс».

По итогам закрытия книги заявок было подано более 20 заявок от инвесторов со ставками купона в диапазоне от 11.25% до 11.75% годовых, а совокупный объем спроса превысил 2 млрд. рублей.

Процентная ставка купона облигаций была определена эмитентом в размере 11,75% годовых, что соответствует уровню доходности к оферте 12,1% годовых. Размещение выпуска состоится 4 сентября 2012 года.

Источник: ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»