Анализ рынка вкладов физических лиц в I полугодии 2012 года

НОВОСИБИРСК, 23 августа /ФИС/ Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) провела анализ развития рынка вкладов физических лиц в I полугодии 2012 г. Из наиболее значимых изменений выделяются следующие.

Сберегательная активность населения

В I полугодии 2012 г. объём застрахованных средств населения в банках – участниках ССВ в целом по стране увеличился на 894,2 млрд руб. (в I полугодии 2011 г. – на 722,2 млрд руб.). В относительном выражении он вырос на 7,5% до 12 743,9 млрд руб. (в I полугодии 2011 г. – на 7,4%). Объем размещенных в банках СФО средств населения составил 212,99 млрд руб., увеличившись с начала года на 6,7% (13,5 млрд руб.), ( в I полугодии 2011 г наблюдалось снижение объемов на 4,2 млрд руб.). Общий прирост средств физических лиц в региональных банков и филиалах иногородних банков, расположенных на территории СФО, составил 9,6% (80,1 млрд руб.) при совокупном объеме вкладов, аккумулированных на их счетах, - 911,8 млрд руб.

В 8 из 11 регионов Сибирского федерального округа имел место рост депозитов физических лиц. Наибольший абсолютный прирост показали банки Новосибирской области – 9,9 млрд. руб. (7,5%), Наибольший относительный прирост продемонстрировали банки Омской области – 20% (1,9 млрд. руб.). Объем средств населения в самостоятельных банках Иркутской области увеличился на 0,7 млрд. руб. (8,2%).

В отчетном периоде впервые обозначилось различие в динамике застрахованных и не застрахованных вкладов, прирост которых составил 77,5 млрд руб. Указанное связано с активным размещением на рынке сберегательных сертификатов на

предъявителя. Так, во II квартале 6,8% всего прироста вкладов было обеспечено их размещением. В результате общий рост рынка вкладов за I полугодие 2012 г. составил 962 млрд руб. или 8,1% в относительном выражении.

Динамика ежедневных приростов вкладов свидетельствует, что сберегательная активность населения в I полугодии 2012 г. была выше, чем год назад. Рост вкладов в январе–июне 2012 г. в среднем составлял 5,3 млрд руб. в день. Это превышает аналогичный показатель прошлого года (в январе–июне 2011 г. — 4 млрд руб. в день).

Поквартальная динамика вкладов в I полугодии 2012 г. была более ярко выраженной, чем в прошлые годы – традиционно низкий прирост в I квартале – 1% и ускорение во II квартале до 7,1%. Данный скачок помимо сезонного фактора связан с колебаниями курса рубля: укрепление в I квартале и понижение во II-м.

Кроме того, по мнению Агентства, некоторое усиление сберегательной активности в текущем году, особенно во II квартале, стало следствием роста доходов различных групп населения, некоторого повышения процентных ставок по вкладам и низкой инфляции.

Агентство сохраняет свой прогноз на 2012 г. – средства населения в банковской системе могут увеличиться на 1 900–2 200 млрд руб. до 13,75–14,05 трлн руб. Это соответствует относительному росту вкладов на 16–18,5%.

Структура вкладов по размеру

В I полугодии 2012 г. продолжился активный рост средних и крупных вкладов. Наиболее высокими темпами увеличились вклады свыше 1 млн руб. – на 11,2% за полгода по сумме и на 10,7% по количеству счетов. Вклады в интервалах от 700 тыс. до 1 млн руб. и от 400 до 700 тыс. руб. по-прежнему росли близкими темпами: на 8,8% и 8,6% по объёму и на 10,2% и 9,5% по количеству счетов соответственно. При этом вклады от 400 до 700 тыс. руб. увеличивались примерно равными темпами в течение всего полугодия, а вклады свыше 700 тыс. руб. выросли в основном во II квартале.

В СФО наиболее высокий прирост показали вклады свыше 700 тыс руб - по объему на 12,7% и на 2,5 % по количеству счетов.

В результате по стране доля вкладов размером свыше 1 млн руб. увеличилась с 37,5 до 38,8%. Вклады от 700 тыс. до 1 млн руб. и от 400 до 700 тыс. руб. также немного увеличили свои доли – с 6,7 до 6,8% и с 14,6 до 14,7% общей суммы депозитов.

В СФО доля вкладов свыше 700 тыс. руб. увеличилась с 50,7 до 53,5%. Вклады от 400 до 700 тыс. руб. также немного увеличили свою долю – с 16,5 до 17,1% общей суммы депозитов. В Новосибирской области наиболее значительно выросла доля вкладов свыше 700 тыс. руб. - с 55 до 58,8%, при снижении доли вкладов в диапазоне до 100 тыс. руб.

Средний размер вкладов в различных интервалах за полугодие в основном снизился на уровне одного процента. По оценкам Агентства, средний размер вклада по банковской системе без мелких и неактивных счетов составляет 134 тыс. руб.

Доходность депозитов и ее влияние на динамику вкладов

Проводимый Агентством мониторинг процентных ставок по вкладам, предлагаемых в 100 крупнейших розничных банках, показал, что по итогам I полугодия 2012 г. 62 из 100 банков страны немного повысили ставки, причем рост происходил равномерно в течение всего полугодия.

Большинство банков Сибирского федерального округа в 2012 году в той или иной мере повышали ставки по вкладам. За полугодие средние ставки по вкладам сроком на 1 год с суммой депозита 100 тыс. руб. выросли на 0,27 п.п. до 9,06% годовых. По вкладам с суммой депозита 700 тыс. руб. сроком размещения на 1 год прирост составил 0,45 п.п. до 9,31% годовых. По вкладам сроком размещения от 1 года до 3-х лет рост на 0,33 п.п. до 9,59%. Ставки по вкладам выше 3-х лет выросли на 0,3 п.п. до 9,61% годовых.

Тем самым на фоне низкой инфляции сохранялась положительная реальная доходность по рублевым вкладам.

Валютная структура вкладов

В I полугодии 2012 г. в отличие от прошлых лет немного повысилась доля депозитов в иностранной валюте – с 18,3 до 18,7%. Основной причиной указанного стало желание части населения сделать определенный запас в иностранной валюте в начале года, когда на фоне укрепления рубля наблюдался опережающий рост валютных вкладов. Во втором квартале, когда рубль, напротив, стал снижаться, рост вкладов в иностранной валюте остановился, а их доля выросла за счет курсовой переоценки – с 18,1 до 18,7%. При этом по итогам полугодия влияние курсовых колебаний на рынок вкладов оказалось сведено к минимуму.

В валютной структуре банков СФО доля депозитов в иностранной валюте увеличилась на 0,7 п.п. до 16,1%. В Новосибирских банках доля валютных вкладов традиционно высока – 22,8%, рост с начала года на 0,5 п.п.

Срочная структура вкладов

По итогам I полугодия 2012 г. доля вкладов сроком свыше 1 года сократилась на 1,2 п.п. до 59,6%. В прошлые годы она обычно росла, однако в текущем году продолжилась начатое осенью 2011 г. некоторое сокращение доли долгосрочных вкладов в пользу краткосрочных вложений. Вклады от 1 месяца до 1 года выросли в рассматриваемом периоде на 2 п.п. до 22,0%. Самые длинные вклады населения – свыше 3-х лет стабилизировались на уровне 10%, хотя до этого на протяжении двух лет (2010–2011 гг.) они показывали наиболее высокие темпы роста.

В банках СФО основной составляющей депозитов физических лиц являются вклады со сроком свыше 1 года. С начала текущего года доля вкладов сроком размещения от 1 года до 3-х лет выросла на 3,2 п.п. до 68,1%, что объясняется наиболее привлекательными условиями размещения депозитов. В СФО также отмечается рост вкладов на срок свыше 3-х лет - на 2 п.п. до 17,1% при снижении на 5.5 п.п. до 12% доли вкладов от 1 месяца до 1 года. В банках Новосибирской области доля вкладов сроком от 1 года до 3-х лет самая значительная – 70,6%, прирост за I полугодие составил 14,9%.

Концентрация вкладов

Доля 30 крупнейших по объёму вкладов населения банков уменьшилась с 77,7 до 77,5%. При этом фактически снижение происходило только в I квартале. Во II квартале доля данной группы банков несколько выросла (на 0,1 п.п.).

Наиболее высокие темпы роста вкладов по итогам полугодия наблюдались у банков московского региона – 17,5%. Сетевые многофилиальные банки выросли на 7,6%, региональные банки – на 6,4%, Сбербанк – на 6,9%. По сравнению с прошлым годом динамика вкладов в Сбербанке стала ближе к среднерыночным значениям, а региональные банки напротив немного отстали.

Страховая ответственность АСВ

Размер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страховых возмещений) составил на 1 июля 2012 г. 66,7% всех застрахованных вкладов, без учета Сбербанка – 53,0% (на 1 января 2012 г. – 67,7%, без Сбербанка – 53,9%).

В банках округа полному возмещению подлежит 99,1% счетов физических лиц, частичному – 0,9%. На депозиты и счета до 700 тыс. руб. приходилось 77,8% всей суммы застрахованных вкладов.

Размер страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов по отношению к банкам Сибирского федерального округа составил на 01.07.2012г. 59,8% от суммы застрахованных вкладов. В течение I полугодия 2012 года он увеличился на 1,3 млрд. руб., а отношение страховой ответственности к сумме застрахованных вкладов снизилось на 3,3 п.п. В Новосибирской области размер страховой ответственности АСВ составляет 52,7% всех застрахованных вкладов.

Источник: Представительство АСВ по СФО