«ВТБ Капитал» укрепил связь с Болгарией
МОСКВА, 30 июля /ФИС/ "ВТБ Капитал" и болгарский Corporate Commercial Bank договорились о покупке контрольного пакета акций телекоммуникационной BTC (бренд Vivacom). Сумма сделки может составить €737 млн. Ранее оператором интересовался президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов, в июне договорившийся о приобретении местной Petrol Holding.
Владелец болгарского Corporate Commercial Bank (CСB) Цветан Васильев сообщил "Ъ", что уже договорился с "ВТБ Капиталом" о партнерском приобретении контроля над Vivacom. Сделка по покупке BTC должна завершиться в сентябре текущего года. По неофициальной информации, сумма сделки с учетом погашения долгов кредиторам составит чуть более €700 млн. Точную сумму сделки банкир, считающийся самым богатым человеком в Болгарии, назвать отказался, но, по его словам, цена значительно ниже предложения турецкой Turkcell €1,4 млрд.
Vivacom является лидером фиксированной телефонии в стране и вторым по величине оператором мобильной связи в Болгарии. На продажу компания была выставлена в 2011 году из-за невозможности обслуживания долгов. Крупнейшими кредиторами Vivacom являются Deutsche Bank, Castle Hill, European Investment Bank, Raiffeisen Zentralbank и Royal Bank of Scotland. Последний выступает в роли организатора консорциума кредиторов. Консультантом продажи является Morgan Stanley.
Сама Vivacom выпустила сообщение о том, что кредиторы договорились о компромиссной схеме продажи компании с двумя неназванными финансовыми инвесторами. Схема предполагает, что кредиторы из общей суммы долгов на €1,65 млрд спишут более €1 млрд, став при этом миноритарными акционерами. Новые же инвесторы выплатят кредиторам сразу €130 млн и примут на себя долги на сумму €617 млн. Таким образом, общая сумма сделки с участием "ВТБ Капитала" составит €737 млн. Эффективная стоимость одной акции Vivacom в этой сделке в шесть-десять раз ниже, чем при оценке компании при ее продаже в 2007 году.
BTC была приватизирована в 2004 году, после чего ее владельцами последовательно были американская инвестиционная компания Advent International, исландский миллиардер Тор Бьорголфссон, инвестиционное подразделение американской страховой компании AIG и, наконец, Pinebridge Investments гонконгского телекоммуникационного магната Ричарда Ли. Последний формально остается контролирующим акционером компании, в которой государство имеет "золотую" акцию.
Кирсан Илюмжинов в ходе визита в Болгарию упомянул об интересе к Vivacom. Это подтвердил в разговоре с "Ъ" и Цветан Васильев. Господин Илюмжинов встречался с премьер-министром Бойко Борисовым, а в прошлый четверг договорился с владельцем Petrol Holding Митко Сыбевым о покупке порядка 47% компании. Ранее господин Илюмжинов приобрел 52,5% болгарской Petrol Holding, куда входит 361 АЗС, 80 нефтехранилищ и три портовых терминала, гостиницы, казино и авиакомпания (см. "Ъ" от 20 июня).
Помимо ССB и "ВТБ Капитала" у Vivacom могут появиться новые инвесторы. Как сообщил "Ъ" Цветан Васильев, через три-пять лет он надеется ввести в капитал Vivacom стратегического инвестора, которым может стать любой "кому под силу" из претендовавших на компанию европейских игроков (Turkcell, Orange (France Telecom) и др.).
Представитель Кирсана Илюмжинова не стал комментировать интерес к Vivacom. В пресс-службе "ВТБ Капитала" отказались комментировать слова господина Васильева. Покупка Vivacom может стать второй сделкой "ВТБ Капитала" на болгарском рынке. В прошлом году ВТБ приобрел за €100 млн крупнейшего в стране производителя табачных изделий "Булгартабак холдинг".
Как уже сообщал "Ъ" (см. номер от 13 июля), сейчас Кирсан Илюмжинов создает фонд объемом до $10 млрд с одним из крупнейших британских фондов Ashmore Group, под управлением которого находятся активы на $65,9 млрд. Партнеров интересуют проекты в электроэнергетике, металлургии, пищевой промышленности и телекоммуникациях
Источник: Коммерсантъ, Николай Марченко, Владислав Новый, Светлана Ментюкова