Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ТКС Банк (ЗАО)

МОСКВА, 19 июля /ФИС/ ТКС Банк (ЗАО) успешно завершил размещение выпуска биржевых облигаций серии БО-06 общей номинальной стоимостью 2 млрд. рублей со сроком обращения 1092 дня. Организаторами выпуска выступили Банк «Открытие», ИК «Тройка Диалог», НОМОС-БАНК, «Промсвязьбанк».

По результатам закрытия книги заявок 13 июля 2012 года эмитентом было принято решение установить процентную ставку первого купона облигаций в размере 13,90 % годовых. Общий объем поданных заявок на покупку биржевых облигации ТКС Банк (ЗАО) превысил 3,4 млрд. рублей.

Процентная ставка второго купона равна ставке первого купона. Процентные ставки последующих купонов будут установлены эмитентом в соответствии эмиссионными документами. Условиями выпуска предусмотрено досрочное приобретение биржевых облигаций серии БО-06 через 1 год с даты начала размещения по цене 100% от номинальной стоимости.

Размещение биржевых облигаций серии БО-06 проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выступила небанковская кредитная организация «Национальный расчетный депозитарий».При размещении было заключено 89 сделок.

Источник: Пресс-служба Банка «Открытие»