Банк «Открытие», ИК «Тройка Диалог» и «Промсвязьбанк» разместили выпуск биржевых облигаций ТКС Банк

МОСКВА, 20 апреля /ФИС/ Банк «Открытие», ИК «Тройка Диалог» и «Промсвязьбанк» успешно завершили размещение выпуска биржевых облигаций ЗАО ТКС Банк (ЗАО) серии БО-04 общей номинальной стоимостью 1,5 млрд рублей со сроком обращения 1092 дня. Выпуск размещен в полном объеме.

По результатам закрытия книги заявок 17 апреля 2012 года эмитентом было принято решение установить процентную ставку первого купона облигаций в размере 13,25% годовых. Диапазон ставок первого купона в заявках составил 13-14% годовых. Общий объем поданных заявок на покупку биржевых облигации ТКС Банк (ЗАО) – 2,8 млрд рублей.

Процентная ставка второго купона равна ставке первого купона. Процентные ставки последующих купонов будут установлены эмитентом в соответствии с эмиссионными документами.

Размещение биржевых облигаций серии БО-04 проводилось 19 апреля 2012 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выступил НКО ЗАО НРД.При размещении было заключено 142 сделки.

В синдикат по размещению выпуска биржевых облигаций вошли фирмы-организаторы размещения, а также соорганизатор «Пробизнесбанк».

Источник: Пресс-служба Банка «Открытие»