Банк «ОТКРЫТИЕ» выступил организатором размещения биржевых облигаций «ЮТэйр-Финанс»

МОСКВА, 1 арпеля /ФИС/ 30 марта 2011 года ООО «ЮТэйр-Финанс» (SPV-компания ОАО Авиакомпания «ЮТэйр») полностью разместила два выпуска биржевых облигаций серии БО-04 и БО-05 общей номинальной стоимостью 3 млрд руб. Срок обращения данных выпусков составит 3 года.

По каждой серии процентная ставка купона была установлена эмитентом в размере 9% годовых на весь срок обращения.

Размещение проводилось по открытой подписке на ММВБ. По данным этой торговой системы, 45 сделок зафиксировано с биржевыми облигациями серии БО-04 и 40 сделок – с облигациями БО-05.

Организаторами займов выступили БК "РЕГИОН", Банк "ОТКРЫТИЕ", Банк "Петрокоммерц" и Промсвязьбанк.

В синдикат по размещению также вошли:

- в качестве со-организаторов выпуска: ООО КБ «Национальный Стандарт», ИФД Капиталъ, ЗАО «ИК ВЕЛЕС-Капитал», ЗАО «Банк Кредит Свисс (Москва)»;

- в качестве андеррайтеров выпуска: ОАО «Национальный Торговый Банк», ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ОАО «АИКБ «Татфондбанк», ООО «РИК-финанс;

- в качестве со-андеррайтеров: АКБ «Форштадт» (ЗАО), ОАО Банк «Западный», АКБ "Ижкомбанк" (ОАО), АКБ «Вятка-банк» ОАО, ОАО "НИКО-БАНК", ОАО "НК Банк", ООО «ИК «Центр капитал».

Источник: Пресс-служба ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"