Альфа-Банк выступил в качестве организатора размещения выпусков облигаций ООО «ВымпелКом-Инвест»

МОСКВА, 22 октября /ФИС/ 19 октября на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ООО «ВымпелКом-Инвест» серии 06 и 07. Альфа-Банк выступил в качестве организатора обоих выпусков. Помимо Альфа-Банка организаторами выпуска стали ЗАО «Райффайзенбанк» и «Ренессанс Капитал».

В ходе бук-билдинга инвесторы подали 143 заявки на общую сумму свыше 81 млрд рублей. В результате ставка первого купона была установлена в размере 8,30% годовых, что существенно ниже изначального маркетингового диапазона 9,00-9,50% годовых. Таким образом, доходность облигаций к погашению составила 8,47% годовых.

Облигации серии 06 и 07 общей номинальной стоимостью 20 млрд рублей имеют срок обращения 5 лет. По выпускам предусмотрены полугодовые купоны. Ставка 1-10 купонов равна 8,30% годовых.

Комментируя итоги размещения, Со-руководитель Блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк» Альфа-Банка Эдуард Кауфман сказал: «Размещение пятилетних облигаций ООО «ВымпелКом-Инвест» единовременно и в значительном объеме, бесспорно, стало знаковым для всего российского рынка облигаций. Результат размещения стал несомненным и закономерным успехом компании и организаторов выпусков, а также продемонстрировал крайне высокий интерес к обязательствам ОАО «ВымпелКом» со стороны инвесторов. В ходе маркетинга, ценовой диапазон дважды менялся в сторону понижения, при этом при закрытии книги спрос на бумагу в разы превысил объем обоих выпусков».

Источник: пресс-служба ОАО "Альфа-Банк"