Выпуск облигаций НОМОС-БАНКа серии 12 в объеме 5 млрд рублей размещен полностью

МОСКВА, 24 августа /ФИС/ Сегодня на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение двенадцатого облигационного займа НОМОС-БАНКа в объеме 5 млрд рублей. Ценные бумаги размещены полностью.

Размещение проходило на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. В ходе конкурса было подано 106 заявок на общую сумму более 9,0 млрд рублей со значениями ставки купона в диапазоне от 8,19% до 9,00% годовых.

Ставка первого купона, определенная Эмитентом, составила 8,5% годовых (42 рубля 62 копейки на каждую облигацию). Ставка по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонам равна ставке первого купона. Ставки седьмого – четырнадцатого купонов определяются решением Эмитента после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска облигаций.

В состав синдиката вошли 26 участников торгов:

Со-организаторы – АКБ "МБРР" (ОАО), ОАО "Меткомбанк", ЗАО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)";

Андеррайтеры – ОАО "МДМ Банк", АКБ "Держава" ОАО, ОАО "Восточный экспресс банк", АБ "БПФ" (ЗАО), ОАО "ВБРР", ОАО "Промсвязьбанк", АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО);

Co-андеррайтеры выпуска – "Джей энд Ти Банк" (ЗАО), "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО), ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", ОАО "УРАЛСИБ", ОАО "НБД-Банк", КБ "ЕВРОТРАСТ" (ЗАО), ОАО КБ "СОЦГОРБАНК", ОАО АКБ "РОСБАНК", ЗАО КБ "РУБЛЕВ", ОАО "СИАБ", АКБ "Спурт" (ОАО), КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО), АКБ "Ланта-Банк" (ЗАО), ОАО Банк "Развитие-Столица", ООО КБ "Национальный стандарт", АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО).

«Для НОМОС-БАНКа» это первый выпуск рублёвых облигаций, размещенный на 3 года. Приятно отметить, что спрос на облигации серии 12 превысил объем займа практически в два раза. Мы выражаем благодарность всем инвесторам, принявшим участие в размещении займа» – заявил Старший Вице-Президент Банка Роман Пивков.

Выпуск облигаций НОМОС-БАНКа серии 12 был зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации 05 ноября 2009 года, индивидуальный государственный регистрационный номер – 40802209B. Срок обращения выпуска облигаций – 7 лет.

Функции платежного агента выпуска НОМОС-БАНК выполняет самостоятельно.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций НОМОС-БАНКа серий 08, 09 и 11 номинальной стоимостью 3, 5 и 5 млрд рублей, соответственно. Облигации НОМОС-БАНКа серий 08, 09 и 11 обращаются в котировальном списке ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» “А” первого уровня, а также включены в Ломбардный список Банка России.

Агентство Fitch Ratings присвоило облигациям НОМОС-БАНКа серий 08 и 09 рейтинг «A-(rus)».

В последствии будут осуществлены все необходимые мероприятия для включения облигаций серии 12 в котировальный список ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» “А” первого уровня.

С эмиссионными документами можно ознакомиться на сайте НОМОС-БАНКа по адресу: http://www.nomos.ru/about/disclosure/issues/.

Источник: Пресс-служба ОАО "Номос-Банк"