Сформирован синдикат по размещению 12-го облигационного займа НОМОС-БАНКа

МОСКВА, 20 августа /ФИС/ Сформирован синдикат по размещению двенадцатого облигационного займа НОМОС-БАНКа. В состав синдиката вошли:

Со-организаторы — АКБ «МБРР» (ОАО), ОАО «Меткомбанк», ЗАО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)»;Андеррайтеры — ОАО «МДМ Банк», АКБ «Держава» ОАО, ОАО «Восточный экспресс банк», АБ «БПФ» (ЗАО), ОАО «ВБРР», ОАО «Промсвязьбанк», АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО);

Co-андеррайтеры выпуска — «Джей энд Ти Банк» (ЗАО), «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО), ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», ОАО «УРАЛСИБ», ОАО «НБД-Банк», КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО), ОАО КБ «СОЦГОРБАНК», ОАО АКБ «РОСБАНК», ЗАО КБ «РУБЛЕВ», ОАО «СИАБ», АКБ «Спурт» (ОАО), КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО), АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), ОАО Банк «Развитие-Столица», ООО КБ «Национальный стандарт», АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО).

Размещение облигационного займа состоится 23 августа 2010 года на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке.

Номинальный объём займа составляет 5 млрд рублей, срок обращения — 7 лет. Облигации имеют четырнадцать полугодовых купонов. Ставка первого купона будет определена в ходе конкурса, который пройдет в дату начала размещения на Фондовой бирже ММВБ. Ориентир ставки составляет 8,75 — 9,00% годовых. Ставка по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонам равна ставке первого купона, ставки остальных купонов будут определяться Банком после регистрации отчета об итогах выпуска.

Банк принял решение о приобретении облигаций по требованию их владельцев по окончании шестого купонного периода по цене, равной 100% номинальной стоимости облигации.

Выпуск облигаций НОМОС-БАНКа неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 12 был зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации 05 ноября 2009 года, индивидуальный государственный регистрационный номер — 40802209B.

Техническим андеррайтером и платежным агентом выпуска является «НОМОС-БАНК» (ОАО).

В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций НОМОС-БАНКа серий 08, 09 и 11 номинальной стоимостью 3, 5 и 5 млрд рублей, соответственно. Облигации НОМОС-БАНКа серий 08, 09 и 11 обращаются в котировальном списке ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» “А” первого уровня, а также включены в Ломбардный список Банка России.

Агентство Fitch Ratings присвоило облигациям НОМОС-БАНКа серий 08 и 09 рейтинг «A-(rus)».

В последствии будут осуществлены все необходимые мероприятия для включения облигаций серии 12 в котировальный список ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» “А” первого уровня.

С эмиссионными документами можно ознакомиться на сайте НОМОС-БАНКа по адресу: http://www.nomos.ru/about/disclosure/issues/.

Источник: Пресс-служба ОАО "Номос-Банк"