МДМ Банк успешно завершил размещение биржевых облигаций

МОСКВА, 18 декабря /ФИС/ МДМ Банк завершил размещение на ММВБ биржевых облигаций первой серии.

Объем выпуска составил 5 млрд руб., срок обращения – три года без оферт. По результатам проведенного конкурса ставка купонов на весь период обращения биржевых облигаций составила 12,75% годовых. Общий объем спроса превысил 9 млрд руб., объем заявок по установленному купону превысил 6,5 млрд руб., в размещении приняли участие более 50 инвесторов. Организатором выпуска выступил МДМ Банк.

Данное размещение стало первым примером среди российских банков, эмитировавших биржевые облигации. При этом впервые выпуск рублевых облигаций частного российского банка размещен сроком на три года без дополнительных оферт.

По словам первого заместителя генерального директора МДМ Банка Владислава Хохлова, успех первого выпуска биржевых облигаций в условиях волатильности фондовых рынков во всем мире свидетельствует о высоком доверии инвесторов. «Самая требовательная аудитория – профессиональные участники рынка ценных бумаг – по достоинству оценила новое предложение МДМ Банка, а это значит, что мы на правильном пути, – отметил Хохлов. – Привлекательные параметры выпуска и значительная диверсификация участников размещения сделают выпуск ликвидным, что позволит считать биржевые облигации МДМ Банка бенчмарком на российском рынке банковского долга».

Источник: Пресс-служба МДМ Банка