Абсолют Банк выступил одним из организаторов Синдикации для МТС

МОСКВА, 30 июля /ФИС/ Абсолют Банк принял участие в статусе Ведущего Уполномоченного Организатора (MLA) и Букраннера в Синдицированном Кредите, организованном для одного из ведущих операторов сотовой связи в России – компании ОАО «МТС». 

По условиям подписанного соглашения, компании предоставляется трехлетний кредит, частично рефинансирующий ссуду размером $1,3 млрд., полученную в 2006 г. от синдиката банков. Новый кредит состоит из двух траншей – $295 млн. (Транш А) и Евро 214,5 млн. (Транш Б). В ходе дальнейшей синдикации на рынке, к сделке присоединилось еще пять международных Банков, что привело к переподписке почти на $100 млн. Общая сумма предоставленного синдицированного кредита достигла $695 млн.

Кредит подлежит погашению в 2012 году и имеет маржу в 650 базисных пункта над ЛИБОР. 

Несмотря на нестабильную ситуацию на мировых финансовых рынках, МТС привлекла сильную группу уполномоченных организаторов, включая несколько новых банков, заместивших кредиторов первоначального займа (Синдицированного кредита 2006 г.) – Ведущими Уполномоченными Организаторами сделки выступили: Absolut Bank (ZAO), Bank of China (Eluosi), Bank of America, Bank of China (UK), Banque Societe Generale Vostok, BayernLB, BNP Paribas, Credit Suisse, Export Development Canada, HSBC, ING Bank (London branch), ING (Dublin branch), JPMorgan Chase Bank, Societe Generale (Paris), Royal Bank of Scotland, UniCredit Bank, WestLB и ZAO UniCredit Bank.Успешное синдицирование сделки в условиях сложной рыночной конъюнктуры стало возможным благодаря профессиональным действиям организаторов синдицированного кредита а также координаторов рефинансирования - Credit Suisse и ING Bank (London branch). ING также выступил в роли платежного агента.

Информация об Абсолют Банке (www.absolutbank.ru)

Абсолют Банк — универсальный банк, основанный в 1993 году и предоставляющий полный комплекс услуг для корпоративных и частных клиентов. Входит в ТОР-25 крупнейших банков России, в ТОР-10 самых надежных банков России, а также в число 10 лидеров по качеству клиентского обслуживания. Инфраструктура Абсолют Банка сегодня включает более 70 офисов продаж в 24 регионах страны. Абсолют Банк входит в состав одной из крупнейших банковских групп Европы – Группу Кей-Би-Си (KBC Group, штаб-квартира в Бельгии), которой принадлежат 95% акций банка. 5% акций принадлежат Международной финансовой корпорации (IFC).

Информация о Группе Кей-Би-Си (KBC Group, www.kbc.com)Группа Кей-Би-Си (KBC Group) — банковско-страховая группа в Бельгии, входящая в пятерку крупнейших финансовых групп Центральной и Восточной Европы. Численность клиентской аудитории Кей-Би-Си равняется 12 миллионам потребителей. География бизнеса включает более 35 стран мира. Численность персонала — 60 тысяч сотрудников. KBC GROUP NV имеет листинг на биржах NYSE EURONEXT и Luxembourg Stock Exchange.

С уважением,Анастасия Карпихина,

Начальник Отдела по связям с общественностью,

(495) 995 10 01 доб. 52281, +7 916 101 45 94

a.karpikhina@absolutbank.ru, ICQ 306 313 793

Источник: Абсолют Банк (ЗАО)